GPU芯片需求强劲：台积电70％先进封装产能都被他吃掉

近日业界传出消息，NVIDIA最新Blackwell构架GPU芯片需求强劲，已包下台积电今年超过70%的CoWoS-L先进封装产能，出货量以每季环比增长20%以上逐季冲高，助力台积电营运热转。

业界分析称，NVIDIA将于26日美股盘后发布上季财报与展望，随NVIDIA大举包下台积电先进封装产能，意味今年旗下AI芯片出货持续放量，四大云端服务供应商(CSP)拉货动能续强，为NVIDIA财报会议提前报喜。

随着美国力推“星际之门”(Stargate)计划，预计带动新一波AI服务器建置需求，NVIDIA有机会再追单台积电。

台积电看好先进封装接单，台积电董事长魏哲家已于1月的法说会公开表示，正持续扩增先进封装产能，以满足客户需求。

据台积电统计，2024年先进封装营收占比约8%，今年将超过10%，并以毛利率超过公司平均水准为目标。

供应链透露，NVIDIA在Blackwell构架量产后，将逐步停产前一代Hopper构架的H100/H200芯片，世代交替时间点最在今年中。

法人说明，NVIDIA Blackwell构架芯片虽仍采用台积电4nm生产，并将其分别开发高速运算(HPC)专用的B200/B300，以及消费性用RTX50系列，并于B200/B300当中，开始转用结合重布线层(RDL)和部分硅中介层(LSI)的CoWoS-L先进封装。

CoWoS-L先进封装不仅让芯片尺寸面积扩大，增加晶体管数量，也可堆叠更多的高频宽內存(HBM)，使高速运算性能升级。

就性能、良率及成本等层面来看，均优于先前CoWoS-S及CoWoS-R先进封装技术，成为B200/B300主要卖点。

为此，NVIDIA大举抢下台积电今年CoWoS-L先进封装庞大产能。

台积电今年扩增的CoWoS新产能逐步开出，预计为NVIDIA量产的Blackwell构架芯片今年将以每季增加20%以上快速增长，合计NVIDIA包下了台积电超过70%的CoWoS-L产能，预计全年出货量将冲破200万颗。

另外，台积电由于自身产能有限，已将CoWoS先进封装当中的WoS(Wafer on Substrate)产能委外，不仅日月光投控吃下大笔先进封装及测试订单，京元电子也拿下了高速运算客户大量前段晶圆测试(CP)及后段晶片最终测试(FT)订单，将京元电子现有产能全数塞满。