Gartner：全球半导体营收今年减3%、明年多4.5%
时间：2012-12-19 15:00:10
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[导读]国际研究暨顾问机构Gartner初步统计结果显示， 2012年全球半导体营收总计为2,976亿美元，较2011年的3,070亿美元下滑3%；此外该机构预测， 2013年全球半导体营收预估达3,110亿美元，较2012年成长4.5%。Gartner上季原预
国际研究暨顾问机构Gartner初步统计结果显示， 2012年全球半导体营收总计为2,976亿美元，较2011年的3,070亿美元下滑3%；此外该机构预测， 2013年全球半导体营收预估达3,110亿美元，较2012年成长4.5%。Gartner上季原预测明年半导体营收将达3,300亿美元，基于经济疲弱，加上库存调整因素，便在第四季下修预测金额。
半导体大厂对整体产业营收贡献度下降
Gartner的统计亦显示， 2012年全球前二十五大半导体厂商营收衰退4.2%，跌幅大于业界平均水准，同时其对全球半导体营收之贡献比重亦不若以往，2012年所占之比重为68.2%，略低于2011年的69.2%。
2012年初时预期半导体产业呈微幅成长，尽管订单率原本于下半年可望有所提升，并为2013年的市场复苏带来正面征兆。然而，预期的复苏未在2012年发生。第三季的接单率竟低于季节水平，同时第四季的财务预测亦进一步下修。
Gartner半导体研究总监Steve Ohr表示：「整体经济的不确定性，伴随着库存量持续高于水位，导致半导体产业的动荡。受影响最大的产业包括PC供应链、记忆体、类比和离散元件(discrete components)。PC业务原本为半导体产业的主要成长动能，但今年出现多年以来首度的负成长。PC部门的产能于2012年下滑2.5%。即使智慧型手机主导整个产业的趋势已臻发展成熟阶段，但仍为营收成长最重要的贡献来源。」
以各厂商表现来看，英特尔 (Intel)主要受到PC销售量衰退的冲击，导致其营收下滑2.7% (如下表)，但已是第21度蝉联全球市占第一，今年16.6%的市占率是其历来最佳表现。排名第二的三星电子(Samsung Electronics)亦见半导体营收下滑，主因其DRAM、NAND Flash和系统IC三大部门同呈衰退。
高通(Qualcomm)持续受惠于智慧型手机市场的蓬勃，以及3G 和LTE 技术在印度与中国等新兴市场之成长，而能逆势成长，半导体营收年增率高达29.6%，排名更因而上升三个位置成为全球第三。
600)this.style.width=600;" border="0" /> 2012年全球前十大半导体厂商营收(单位：百万美元) （来源：Gartner，2012年12月）
在其他前十大半导体厂商中能享有营收正成长的企业为博通(Broadcom)，营收年增8.8%，亦使其全球排名自第十名爬升至第九名。即使博通营收佳绩部份来自对NetLogic Microsystems的购并，博通成长最快速的业务仍为行动和无线部门，营收年增率近两位数。此外，其第三个主要成长部门—宽频，挥别2011年营收衰退的萎靡，于2012年成长约5%。
记忆体制造商可说是整个产业中最艰困的一群。DRAM制造商因价格暴跌而受重创，NAND Flash的价格亦因市场成长停滞而显著下滑。整体而言，三星的半导体营收减少8.7%，而SK海力士半导体(Hynix)则下跌11.2%。
2013年全球半导体营收可望成长4.5%
Gartner最新发布的2012年半导体营收初步预估，以及对2013年的预测，都较先前的估计下修；该机构首席分析师Peter Middleton表示：「迫在眉睫的财政悬崖，持续发展的欧债危机，趋缓的新兴市场增长，以及区域的紧张局势在在都降低了我们对2012年以及2013年半导体营收的成长预估。自2012年下半年一开始，半导体库存水准已处于高峰，主要是因为PC需求量降低，与市场供过于求。」
2012年半导体市场因DRAM价格未能回升而进一步走弱。Gartner预估DRAM市场会要等到2013年下半年才会开始复苏，因为届时的供应量成长趋缓预计将让市场进入供不应求的阶段。这将是半导体产业的转捩点，记忆体市场可望以15.3%的成长率率先回稳，2014年半导体总营收预计将较2013年增加9.9%，达到3,420亿美元。
Gartner预期「苹果效应」将在2013年持续发酵，可望带动NAND产业与ASIC产业营收，成长率分别达17.2%和9.4%。Gartner将苹果的A4、A5以及A6应用处理器皆列在ASIC类别，因其为专门为苹果设计和独家使用的客制化处理器。ASIC亦将受惠于将于2012年底至2013年上市的新一代视讯游戏机。
2012年PC产量预估将下滑2.5%。2013年PC总产量预估将持续走弱，然而，Ultra-Mobile PC (UMPC)将在少数地区呈现强劲成长。经济环境不佳除了会让使用者在采用平板电脑之际，同时延长其PC使用时间，亦将延长PC的生命周期。
2012年与2013年的整体手机产量成长幅度预估呈现趋缓走势，系因景气不佳导致短期手机需求下降。不过，基本款智慧型手机的产量却逐步增加，主要是受惠于消费者从传统手机转换至智慧型手机的换机潮所致。特别值得注意的是，入门款的Android 手机在新兴市场的采用率持续加速上升，为一主要成长动能。
2013年全球智慧型手机的产量成长率预计将达33%。另外，Gartner亦将原本在第三季针对2013年平板电脑的产量预估从1亿6,980万台上修至2亿710万台，年增幅度达38.5%。Amazon Kindle Fire、Google Nexus 7，和苹果iPad Mini 的销售成功意味着价格漂亮的小尺寸平板电脑其实拥有广大商机，而白牌平板电脑市场优于预期的表现，拉高了整体产量的预估值。
半导体大厂对整体产业营收贡献度下降
Gartner的统计亦显示， 2012年全球前二十五大半导体厂商营收衰退4.2%，跌幅大于业界平均水准，同时其对全球半导体营收之贡献比重亦不若以往，2012年所占之比重为68.2%，略低于2011年的69.2%。
2012年初时预期半导体产业呈微幅成长，尽管订单率原本于下半年可望有所提升，并为2013年的市场复苏带来正面征兆。然而，预期的复苏未在2012年发生。第三季的接单率竟低于季节水平，同时第四季的财务预测亦进一步下修。
Gartner半导体研究总监Steve Ohr表示：「整体经济的不确定性，伴随着库存量持续高于水位，导致半导体产业的动荡。受影响最大的产业包括PC供应链、记忆体、类比和离散元件(discrete components)。PC业务原本为半导体产业的主要成长动能，但今年出现多年以来首度的负成长。PC部门的产能于2012年下滑2.5%。即使智慧型手机主导整个产业的趋势已臻发展成熟阶段，但仍为营收成长最重要的贡献来源。」
以各厂商表现来看，英特尔 (Intel)主要受到PC销售量衰退的冲击，导致其营收下滑2.7% (如下表)，但已是第21度蝉联全球市占第一，今年16.6%的市占率是其历来最佳表现。排名第二的三星电子(Samsung Electronics)亦见半导体营收下滑，主因其DRAM、NAND Flash和系统IC三大部门同呈衰退。
高通(Qualcomm)持续受惠于智慧型手机市场的蓬勃，以及3G 和LTE 技术在印度与中国等新兴市场之成长，而能逆势成长，半导体营收年增率高达29.6%，排名更因而上升三个位置成为全球第三。
600)this.style.width=600;" border="0" /> 2012年全球前十大半导体厂商营收(单位：百万美元) （来源：Gartner，2012年12月）
在其他前十大半导体厂商中能享有营收正成长的企业为博通(Broadcom)，营收年增8.8%，亦使其全球排名自第十名爬升至第九名。即使博通营收佳绩部份来自对NetLogic Microsystems的购并，博通成长最快速的业务仍为行动和无线部门，营收年增率近两位数。此外，其第三个主要成长部门—宽频，挥别2011年营收衰退的萎靡，于2012年成长约5%。
记忆体制造商可说是整个产业中最艰困的一群。DRAM制造商因价格暴跌而受重创，NAND Flash的价格亦因市场成长停滞而显著下滑。整体而言，三星的半导体营收减少8.7%，而SK海力士半导体(Hynix)则下跌11.2%。
2013年全球半导体营收可望成长4.5%
Gartner最新发布的2012年半导体营收初步预估，以及对2013年的预测，都较先前的估计下修；该机构首席分析师Peter Middleton表示：「迫在眉睫的财政悬崖，持续发展的欧债危机，趋缓的新兴市场增长，以及区域的紧张局势在在都降低了我们对2012年以及2013年半导体营收的成长预估。自2012年下半年一开始，半导体库存水准已处于高峰，主要是因为PC需求量降低，与市场供过于求。」
2012年半导体市场因DRAM价格未能回升而进一步走弱。Gartner预估DRAM市场会要等到2013年下半年才会开始复苏，因为届时的供应量成长趋缓预计将让市场进入供不应求的阶段。这将是半导体产业的转捩点，记忆体市场可望以15.3%的成长率率先回稳，2014年半导体总营收预计将较2013年增加9.9%，达到3,420亿美元。
Gartner预期「苹果效应」将在2013年持续发酵，可望带动NAND产业与ASIC产业营收，成长率分别达17.2%和9.4%。Gartner将苹果的A4、A5以及A6应用处理器皆列在ASIC类别，因其为专门为苹果设计和独家使用的客制化处理器。ASIC亦将受惠于将于2012年底至2013年上市的新一代视讯游戏机。
2012年PC产量预估将下滑2.5%。2013年PC总产量预估将持续走弱，然而，Ultra-Mobile PC (UMPC)将在少数地区呈现强劲成长。经济环境不佳除了会让使用者在采用平板电脑之际，同时延长其PC使用时间，亦将延长PC的生命周期。
2012年与2013年的整体手机产量成长幅度预估呈现趋缓走势，系因景气不佳导致短期手机需求下降。不过，基本款智慧型手机的产量却逐步增加，主要是受惠于消费者从传统手机转换至智慧型手机的换机潮所致。特别值得注意的是，入门款的Android 手机在新兴市场的采用率持续加速上升，为一主要成长动能。
2013年全球智慧型手机的产量成长率预计将达33%。另外，Gartner亦将原本在第三季针对2013年平板电脑的产量预估从1亿6,980万台上修至2亿710万台，年增幅度达38.5%。Amazon Kindle Fire、Google Nexus 7，和苹果iPad Mini 的销售成功意味着价格漂亮的小尺寸平板电脑其实拥有广大商机，而白牌平板电脑市场优于预期的表现，拉高了整体产量的预估值。
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