中国LED市场心脏城市：武汉产业形势分析

拓墣产业研究所上海子公司总经理李大卫表示，大陆LED产业在十一五期间产业链已经成型。十二五期间，LED产业将逐渐由东部沿海地区向中西部地区转移，大陆LED产业在中西部地区将会形成“两湖一徽”和“西三角”2个新的产业群聚。其中，武汉是仅次于中关村的中国大陆第二大智力密集区，已具备发展LED的技术优势，而富士康、冠捷等电子龙头产业，以及大陆前三大汽车制造商东风汽车集团等皆在武汉深耕，加上庞大LED路灯照明等需求，再再突显武汉位居中国大陆LED内需市场心脏地带的重要战略地位。 

中国大陆十一五和十二五之LED产值预测

Source：拓墣产业研究所，2011/12

进一步分析武汉、合肥、西安、成都这几个LED产业未来发展重点城市的优劣势，拓墣认为武汉位于高铁黄金动线交叉点，除可覆盖华中市场，还可辐射长江上下游、珠三角与中原地区，具备核心战略地位。此外，武汉的脑动力泉源也源源不绝，高校与科研院所云集，武汉东湖高新区也是仅次北京中关村的第二个国家级自主创新示范区，有许多先行先试的创新政策优势，并将LED产业作为核心推动项目，透过政策、财政、招商等三大管道壮大LED产业规模。对于发展LED产业或抢攻大陆LED内需市场，武汉先天优势较其它城市相对突显。

攻守皆相宜 投资决策的关键指针

目前全中国大陆具有量产规模的LED芯片厂约10家，在外延和芯片技术具备领先实力的华灿光电与迪源光电已于武汉投资生产。LED应用市场方面，武汉也拥有诸如富士康、冠捷、东风汽车、武汉天马等一系列大型企业，更确保LED应用在背光、车载计算机具有一定的市场规模，正好对武汉发展上游封装及外延芯片等提供了巨大的市场支撑。

在LED照明市场需求部分，武汉是“十城万盏”第一批示范城市，总共将在武汉安装12,000盏LED路灯。武汉正处于城市化建设进程，未来城区面积将不断拓展，道路总长和路灯数量也将不断增加，十二五末预计中心城区将达到25万盏路灯。

为了成为大陆中西部、甚至市全中国大陆的LED产业领导者，武汉也推出五年三阶段LED产业政策，范围涵盖完善产业链关键环节，建立市场产销环境，以及LED照明产品需求扩增计划，可说是目前为止，中国大陆唯一出示具体且完整LED产业扶植政策的城市。例如，2015年大陆MOCVD机台将达到1,500台，武汉就规划投入400台的规模，企图心相对强烈。

拓墣认为，武汉已建成了中国大陆最大的光纤光缆、光电器件生产基地，同时也是最大的光通信技术研发基地和最大的激光产业基地，在光电产业发展方面积累了丰富的经验。现在以同样的决心发展LED产业，宣示到2015年要创造1,000亿人民币产值，占全国产值五分之一的目标将有机会达成。对于有意争取大陆LED内需市场的台湾业者而言，武汉攻守皆宜的战略地位，不失为投资决策的优良指针。

武汉LED芯片年需求量

Source：拓墣产业研究所，2011/12

制造加应用 LED内需市场大爆发

拓墣指出，十二五期间大陆LED总产值可望由2010年约1,250亿元人民币成长至2015年的5,000亿元人民币，年均增幅达32%。就芯片、封装和应用三项分别来考量，芯片受到中央和各地方政府的大力扶持，成长将为最快，2015年较2010年成长1,054%，平均年成长率高达63%。应用部分由于有产业基础及照明市场的加持，2015年将较2010年成长242%，平均年成长率28%。而封装产业受惠于应用产业成长，预估将有390%的增幅，平均年成长率将达37%。

由于大陆是全球最大的电子消费品制造基地，TV、NB、显示器、手机等出货量均居全球首位，未来背光用LED需求仍为最大宗，至2015年大陆市场各类LED背光需求占LED应用的55%。

大陆LED产业十二五目标

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Source：拓墣产业研究所，2011/12

投资换市场 抢攻大陆内需新战略

LED照明在日本核泄漏危机、全球节能意识高涨，及大陆政府发布“中国淘汰白炽灯路线图”，宣示2012年起逐步禁止销售进口白炽灯等影响下，使得大陆LED照明市场需求在未来5年中将快速成长，速度超过其它LED应用产品。考虑到民用领域将是未来LED照明相当重要且巨大的市场，同时全球LED照明也将于2013年前后快速发展，大陆政府在十二五规划中可望加大对LED照明终端消费的补贴。

拓墣指出，要抢攻十二五所带来的庞大LED内需市场商机，“以投资换市场”是台湾业者必须具备的创新思维。只依赖“出口、人工、政策、土地”等投资基本要素的时代已经过去，还必须掌握“市场、人才、政策、创新”这四大要素：包括（1）重视内需市场需要，寻求切入策略与方法；（2）运用大陆中高阶人才，扩展在地研发与服务；（3）配合地方政策，运用政府资源降低风险；（4）抓紧中央创新方向，搭上新兴产业顺风车。当掌握了投资的创新要素，敲开大陆LED内需市场大门可说易如反掌。