中国大陆VS东南亚：谁是光器件世界工厂

　　一直以来，中国大陆一直被认为是全球光器件产业的加工基地、世界工厂，全球领先的器件大厂JDSU、Bookham、Avanex和光联均在中国大陆设有制造基地和代工工厂。不过细心的人不难发现，来中国大陆制造的大都是无源器件生产线，全球领先的有源器件制造商安捷伦、Finisar、Opnext都没有在大陆设厂或安排代工生产，连华为这样的本土厂商也将光模块业务外包给台湾鸿海，这不得不引起我们的疑问，中国大陆真地是全球光器件产业的“世界工厂”吗？ 
东南亚之虎 不得不面对的现实

　　就在上月17日，作为全球数一数二的光器件大厂JDS Uniphase宣布拓展与泰国电子制造服务（EMS）厂商Fabrinet公司的制造业务外包协议，将位于新加坡和印度尼西亚的两间工厂出售给Fabrinet公司。而据国外媒体的报道，这两家工厂就是JDSU在今年5月收购E2O的过程中得到的部分资产，这两家工厂主要制造数据通信收发器，大约450名与制造有关的雇员将转移到Fabrinet公司，JDSU公司将保留位于新加坡的设计和开发团队。

　　据了解，从2002年以来，Fabrinet公司就开始在泰国曼谷工厂为JDS Uniphase生产数据通信收发器。该公司在泰国拥有的厂房面积约为575，000平方英尺，员工人数超过3，200。是一家专门提供电子制造服务的专业公司，拥有光电元器件的全套自动化生产线，从装配到一系列的测试。还支持一系列的业务，包括制造、模型设计，物流和质量认证，进程处理和最优化，测试，装配等。

　　众多先进的生产设备、丰富的EMS经验、先进的管理等等优势吸引了众多光器件大厂前来合作，据我们了解，除了JSDU以外，另一家光模块大厂Opnext也在今年将其2.5Gbit和10Gbit光收发器的生产业务转包给Fabrinet。除次之外，近几年安捷伦、Agere、 Finisar、Bookham等一些著名品牌的光模块大公司已经开始将他们的生产基地或业务转入或外包到劳动力成本相对比较低廉的东南亚地区，请参看表一，有趣的是，这些厂商转移的目的地不是人工成本同样低廉的中国大陆，并且所转移的都是高技术含量的光收发器/光模块等产品。凡此种种，使我们不得不重新面对这些来自东南亚的新兴制造基地和工厂。

　　从表一可以了解到，作为2003年全球头号光器件制造商的安捷伦在马来西亚有两家新的R&D和生产厂，面积达550,000平方英尺，2003年还关闭英国的工厂，将设备搬迁到新加坡。安捷伦40%的生产在亚太地区，预计到2004年亚太地区将达到50%（这当中主要指的是东南亚）。2004年收购英飞凌而名声大振的Finisar也在马来西亚建有大型光模块生产基地，现在规模达到1200人；安捷伦、JDSU以及Finisar全球前三大光模块制造商均将制造业务放到了东南亚，使东南亚地区日益成为超越中国大陆的光器件/模块“世界工厂”。

　　中国的世界工厂地位不保？

　　从表一我们可以知道，美国光模块厂商喜欢将制造业务转移到东南亚地区（高端光模块），日本厂商喜欢将代工业务交给台湾厂商（一般是比较低端的光模块），这部分业务主要是有源器件如光收发器；而中国大陆，则是众多厂商的无源器件制造基地。现在看来，东南亚俨然就是世界光模块的制造基地，而中国大陆则是全球无源器件的“世界工厂”，孰轻孰重，由大家来评判吧。

　　中国大陆的人工成本与东南亚相比接近甚至更低，专业技术人才也相对丰富的多，为何这些器件/模块大厂不愿或不想将制造业务转移到中国大陆，这是我们不得不思考的问题。

　　我们在分析类似Fabrinet这样的专业EMS公司发现，缺乏核心竞争力是导致上述问题的关键。目前器件和设备大厂为发展核心竞争力，降低生产成本，将更多的业务外包给EMS提供商，同时也把更多的责任赋予EMS。EMS提供商不仅要制造出高性能 、低成本的产品,还要提供物流等供应链服务、参与前端设计、更多地负责采购。实际上，OEM正逐渐将其职能和组织机构移向了EMS，EMS的战线越拉越长，这对EMS的战略、组织和控制能力都提出了挑战。而目前中国大陆的光器件EMS厂商尚处于起步阶段，无法满足高性能产品如光模块的需求。

　　全球头号EMS制造商伟创力（Flextronics，2003年销售额为130亿美元），第二大EMS厂商旭电（SOLECTRON）都具有非常强的核心竞争力，都具有数量庞大的先进制造设备，完善的供应链，自动化的测试线，强大的设计、管理、测试、装配、最优化能力，北电、朗讯、思科皆是他们的客户（题外话：还记得日前华工正源通过旭电资格认证的报道吗？）这些EMS厂商再结合低成本地区的竞争力，使我们产品的价格优势荡然无存，这使得国内光电产业受到了严峻的挑战。尤其是高端的光模块市场，这部分市场由于技术含量高，生产测试难度大，对制造商提出很高的要求，这也是为何类似Fabrinet这样的公司具有强大竞争力的原因。

　　除此之外，国外器件制造商尤其是有源器件制造商出于战略考虑，并不打算将所有制造业务转移到中国大陆，这种战略考虑的要素包括军事、政治、知识产权以及其他利害因素。当前流行的一种分析认为知识产权保护不力是阻碍国外有源器件进入中国的重要因素，这种分析认为目前中国大陆的知识产权保护不是很理想，在中国设立基地或代工很容易引起技术泄密。由于有源器件技术含量高，大多数专利均掌握在国外厂商手中，将这些产品交给专业代工厂商生产，即可以降低生产成本，又可以防止类似事件发生，这些EMS厂商也没有自己品牌，因此也不会对OEM厂商形成威胁。当然，在当地组建制造工厂也一样的，这是因为东南亚地区的技术研发力量薄弱，没有自身民族品牌，无法对这些器件大厂形成实质威胁，而中国大陆就不一样的。但我们认为，知识产权保护是一个方面，但最重要的考虑是中国未来所出现的种种潜在危机，如在台海，从这一点来看即使未来中国大陆知识产权保护得力，投资环境更好，国外器件大厂也未必会将相关有源器件制造业务转移到中国(华人主导的公司除外)，另外，如前所述，有源器件在生产上的严格要求，高性能，高可靠性，一致性以及高量产特性也使国内厂商还很难短时间达到要求。

　　东南亚制造工厂的崛起使中国大陆（或者说大中国区）的光器件厂商在面对国外光模块厂商时竞争压力增大。未来拼的并不只是成本了，产品品质、技术和服务才是决胜的关键。中国厂商有必要在这方面继续努力，否则单凭无源器件这一项，中国大陆还不足以成为全球光器件产业的“世界工厂”。