补偿膜与TAC/Acryl薄膜市场分析

2011年PVA保护膜市场规模按面积基准达7.4亿m2，而2012年市场规模预计将超过8亿m2，如将补偿膜市场按基础薄膜别分类的话，2012年TAC薄膜市场预计达7.5亿m2，以91%占据最大的比重，其次为COP薄膜预计达4000万m2(5%)、亚克力膜为2400万m2(3%)。按产值来看，今年由于广视角的TN用补偿膜市场萎缩与薄膜之间的竞争加剧，导致市场价格下跌，因此市场产值预计相较2011年的3310万日元略会减少，市场规模达到3260万日元。其中，占据最大比重的TAC薄膜市场就达3000亿日元。

2012年在PVA薄膜与围绕着PVA薄膜的其他薄膜阵营之间发生了不少值得注意的变化。尤其是各企业正积极致力于发展PVA-less与TAC-less结构，而这种产业趋势使得补偿膜相关产业与过去任何时期相比，在薄膜的开发、新型薄膜及结构方面的研究最为活跃。尤其，不仅多种组合的偏光片相继问世，还对薄型化方案的需求比以往任何时期还要高。而导致驱动这种发展趋势的原因可以归纳为a.降低材料费, b.平板计算机与智慧手机的问世, c.脱富士薄膜的强烈需求等。尤其是有苹果带动的平板计算机与智慧手机的问世与发展对整个补偿膜相关产业的影响最为巨大。

苹果在智慧手机与平板市场占有很高的市占率，而补偿膜企业为了向掌握巨大市场的苹果供应偏光片等产品，相继开发了适用不同技术的多种类型的薄膜产品，甚至让长期停滞于研究阶段的技术浮出水面，进而进入量产。同时这样的驱动力也开始影响高端TV产品，预计在未来对整个TV市场起到巨大的影响。

<苹果产品的偏光片结构变化>

在TV领域上，各大企业正钻研是否能采用亚克力薄膜，或者进一步将PVA膜变得更薄等多种方向思考补偿膜的未来发展可能性。其中，使用薄型亚克力薄膜的偏光片产品已被采用，而产业界也密切观察着此市场的未来发展性会有多大。

亚克力自过去至今一直被使用在IPS面板用偏光片补偿膜，但近期开始逐渐取代Plain TAC市场。目前亚克力薄膜已应用在平板计算机为主的中小型面板应用产品，如开发过程顺利的话，最快将在明年开始更会出现在亚克力的表面上进行表面处理的产品，如再加应用于TV方面的可能性的话，从2014年开始亚克力的采用比重将会出现大幅度的成长。

由于偏光片行业的领导企业日东电子、住友化学以及LG化学等皆掌握着独有的亚克力生产技术，而住友化学与LG化学还同时掌握树脂生产技术，因此预计与单采用TAC薄膜来比有更高的价格竞争力。但TAC膜已长期被使用，在生产能力、价格、制程技巧等诸多方面TAC膜仍拥有着显著的优势，因此来势汹汹的亚克力阵营将会以何种竞争优势侵蚀TAC市场值得持续观察，并预计今年与明年将是这两阵营竞争的关键之年。

Displaybank从2010年到2016年对上游产业的偏光片、TAC及多种补偿膜市场与产业进行了分析。希望透过本报告有利于了解LCD产业与瞬息万变的偏光片市场，同时提供仍由日本企业垄断的辅材薄膜产业，提供一个可进一步拉近差距的机会。