[导读]Computex展带动台厂应用及电子产业无限想象,终端产品大多以搭载Win8的NB(Ultrabook、Ultralike)、平板(变型NB)为主轴,延伸出包括触控、云端、体感等应用,也让固态硬碟、高速传输的各厂商概念股受到讨论。法人预期
Computex展带动台厂应用及电子产业无限想象,终端产品大多以搭载Win8的NB(Ultrabook、Ultralike)、平板(变型NB)为主轴,延伸出包括触控、云端、体感等应用,也让固态硬碟、高速传输的各厂商概念股受到讨论。法人预期,不只Computex新产品概念股6月起将有所表现,NB电池、金属及高玻纤机壳、半导体产业相应看旺,唯触控概念股因成本关系,后市看法相对保守。
元大投信指出,Computex展上,各大厂商兼顾Win8功能推出多款变型笔电产品及触控AIO,但以成本结构看来,每片Touch NB价格落在30至60元美金区间,若再考虑变型NB需撘配较高价的零组件如轻薄机壳、枢纽、高分辨率面板等,将使成本提高约25%至40%,因此对触控NB的产业后市持保守看法,相关受惠个股如F-TPK(3673)等,股价短期或可表现,但长期看法保守。
基于Intel进军行动装置市场,Intel inside手机及采用Ivy Bridge的变形NB亦在展场上百花齐放,虽然短期市场氛围有利于Win8、Intel阵营,但法人亦认为因售价及高于12寸的变形平板将冲击消费者的购买意愿,故仍看好平板计算机采用ARM阵营处理器,中长期看好如台积电(2330)等绩优股。
元大投信指出,统计过去12年Computex展览后的台股趋势,可发现6月处于股市5穷6绝阶段,且展览多兼具概念、创新产品,所以当月台股难有突出表现,但是Computex相关概念股短线表现将优于大盘。而随著时序推至Computex展览后1至3个月,进入下半年传统电子需求旺季,再加上展览期间新接产品订单将开始出货,台股、电子股的上涨机率将高达42%~50%,其中电子股表现更会优于台股。
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