第三季台湾平面显示器产值3,706.7亿台币

TN/STN面板产业产值约新台币30.9亿元，而OLED产业产值则为新台币16.4亿元。关键零组件产业产约为新台币1,281.9亿元，比前一季增加9.3%，其中彩色滤光片产业产值约新台币272亿元，偏光板产业产值约新台币235.1亿元，玻璃基板产业产值约新台币373.9亿元，背光模组产业产值约新台币400.9亿元。

工研院IEK ITIS计画指出，2012年第三季我国大型TFT LCD产业状态，由于旺季效应略微发酵，再加上终端库存清空，终端备货意愿较为强烈，面板厂也藉由控制产出以稳定价格等双重因素影响下，产值较第二季微幅扬升，达到新台币1,871.2亿元。

分析详细的市场状态，第二季因业者将6代以下产能逐步转往中小型面板产品生产，同时高世代的部分也着手进行新式制程的转换与测试，大型面板的产出量因而相对减少，相对而言报价也较为稳定。再加上终端库存水位健康，拉货意愿不减反增，带动TV面板久违的价格起涨，也让第三季大型面板产值在不景气中有小幅成长。

第三季台湾中小尺寸TFT LCD面板出货动能有明显回升，主要原因有三：一、虽然全球经济仍然呈现明显回温趋势，但中国大陆中低阶智慧型手机面板需求持续提升，台厂部分受惠此成长动能，二、7~8吋平板电脑面板品牌厂商于第二季末至第三季持续推出新产品，平板电脑面板需求大幅增加，台厂订单增温，三、其他应用面板，如车用、台桌型游戏面板等需求稳定成长，台厂也积极抢占市占率；总合2012年第三季台厂中小尺寸TFT LCD产值较第二季成长了16.5%，达新台币505.1亿元。

OLED面板产业方面，2012年第三季台湾OLED产业产值表现，在以PMOLED的部分，因适逢旺季效应带动，虽然并未能够有大幅度的提升，但仍对营收有些许正面的贡献，同时友达的AMOLED面板开始小量出货至下游手机厂，也有助于营收贡献，第三季产值在PMOLED与AMOLED双重带动下，因而小幅成长，来到新台币16.4亿元。

在TN/STN产业方面，产值持续下降，较第二季下滑5.8%，主要原因为胜华几乎将产能移做触控及模组组装，凌巨也转以TFT LCD为主，产值因此逐渐走低，来到新台币30.9亿元。[!--empirenews.page--]

再从我国平面显示器产业之关键零组件部份来看，彩色滤光片产业方面，2012年第三季我国彩色滤光片产值受下游面板景气逐步回复进而带动需求的情形下，产值较第二季提升，达到新台币272亿元。

分析第二季彩色滤光片的产值趋势变化，在面板厂内制化的部分，由于第三季大型面板产出相对稳定，再加上面板厂转投中小型面板的出货增加，使得彩色滤光片产值也随之有所提升。专业厂的部分因转做Touch Sensor加工比重逐季增加，故彩色滤光片占营收比率持续下降，仅剩台湾凸版仍以纯专业彩色滤光厂的方式进行供应。

偏光板产业方面，2012年第三季我国的偏光板产业在LCD面板厂新尺寸出货增加，偏光板厂新厂投入的产能逐渐增加下，偏光板的产值较2012年第二季成长9.5% ，第三季的产值达新台币235.1亿元。

玻璃基板产业方面，在2012年第三季玻璃基板价格未大幅下滑，又因下游面板厂商出货增加、提高稼动率，也连带使玻璃基板需求增加下，产值超乎预期较2012年第二季有大幅的成长，季成长12.4%，达新台币373.9.亿元。

背光模组产业部分，2012年第三季我国的背光模组产业因携带式的平板??电脑出货递延，监视器面板出货成长趋缓，但电视面板出货增加下，产值仅小幅增加4.7 %，达新台币400.9亿元。

2012年第三季我国平面显示器产业产值统计及预估(单位：新台币亿元)
（来源：工研院IEK ITIS计画，2012/11）

2012年第三季产业大事记

1. AMOLED技术，台湾业者力拼2013年大规模量产：

南韩面板大厂力拱AMOLED TV 面板，但从年初喊到年底，都不见55吋AMOLED TV 问世，目前三星(Samsung)与LG已经确定延后AMOLED TV上市时间。而友达方面，原本规划在第二季量产4.3吋智慧型手机AMOL??ED 面板，但后来推延至第三季；友达副总吴大刚指出，虽然4.3吋AMOLED面板已进入样品出货阶段，但由于技术难度高，预期2013年才会正式量产。

台厂AMOLED量产时程延后，预估将到2013年第一季放量，届时方能贡献产值，而韩国持续增建AMOLED量产线，将扩大台韩竞争差距。[!--empirenews.page--]在LTPS搭配IPS高阶面板，台厂皆已展示至4.9吋、443 ppi面板，相对地，Japan display、Sharp及LG Display亦开发出相同规格面板，且日本面板厂已于第三季放量生产，台厂由于产能及良率问题，尚无法与日韩高阶面板竞争。

中低阶面板部分，中国大陆产能持续开出，不利台湾面板厂竞争优势。台厂必须加速AMOLED及高阶面板量产进程，提升竞争力，不然未来虽然产值产量提升，但对获利帮助将有限。

2. 康宁宣布将与三星合作于中国大陆设立新厂：

康宁由新加坡的控股公司与三星显示(Samsung Display)及无锡新区三方签订MOU (Memorandum of Understanding)，将成立新公司在中国生产玻璃基板，详细的计画在2012年底才会底定。三星预计在苏州设立的G8.5生产线的建厂进度不明，在康宁遇三星宣布合作设立玻璃基板工厂之后，确定三星在苏州建厂的计画。

康宁与三星的新公司预计将投资6亿美元在华东地区建立玻璃基板生产线，以供应在2??012年底动工、预计2013年底量产的三星苏州厂所需的面板，所以其生产的应为2200×2500mm的G8.5玻璃基板；也有可能将原本三星与康宁在韩国合资的SCP的部分产能移往中国，以符合面板厂的需求。由于建置镕炉的前置期长，要在短期之内建厂完成并提供新面板厂所需，此无锡新厂应以后段的切割线为主。

3. 日本触媒姬路厂爆炸停工长期将影响韩国面板供应：

日本触媒提供压克力材料制成的补偿膜主要用于IPS偏光板，9月底姬路厂因爆炸停工后，偏光板厂与面板厂必须进行材料更换之验证。日本一般化工厂造成死伤的爆炸预计将停工九个月至一年的时间，势必影响目前IPS面板所使用的偏光板的供应，所幸尚有3~4个月库存，短期内将不会造成影响，长期将视面板销售情形而定。

生产IPS面板主要以韩国厂商为主，其势必得改用为TAC为基材的「Z-TAC」补偿膜，或者验证其他压克力厂商的产品，偏光板、TFTLCD面板厂相关的验证作业不可避免。

未来展望

工研院IEK ITIS计画表示，依据目前景气发展，欧美经济复苏力道仍然呈现疲软的状态，特别是南欧的经济状态，一直呈现极度高度混沌的不确定性。目前欧美消费者信心仍未恢复，因此预估第四季面板出货将未能有大成长的局面。而随着Apple在第三季开始发售新一代iPhone 5 之后，众多手机业者原本呈现观望的态度也转趋明显，对于新机种的推出速度开始加快，而预计在第四季iPad mini 开始发售之后，对于第四季的中小型面板的需求，预期将有新一波带动拉货的机会。

在大型TFT LCD面板产业方面，展望第四季的大型面板的表现，目前友达、奇美等业者在大型面板的产能利用率都有九成以上，同时也开始分出部分产能进行高阶制程的转换，工研院IEK ITIS计画预期第四季产出将不会有严重过剩的现象。

同时观测报价，10月以来，IT面板的报价相对稳定，无跌价的前兆，TV面板报价也以每半个月1美元的幅度略微起涨，同时终端订单状态也呈现稳定的消息，有助于协助业者第四季营收的表现，预估2012年第四季我国大型TFT LCD产业产值将再小幅成长，来到新台币2,020.9亿元的规模。

在中小型TFT LCD面板产业方面，在进入传统旺季及中国大陆市场与平板电脑成长需求，第四季的发展态度上维持谨慎乐观，对于中小尺寸面板产业的发展，预期是小幅成长，预估我国第四季中小尺寸TFT LCD产值将较第三季成长8.8%，产值预估约新台币549.5亿元。[!--empirenews.page--]

OLED面板产业方面，展望第四季，除期待传统圣诞旺季效应加持外，若友达AMOLED面板能持续放量，同时奇美电子的AMOLED也能加入出货的行列，将有助于我国第四季OLED产值的扩张。在TN/STN产业方面，未来TN/STN持续为TFT LCD及触控面板所取代，预估第四季产值将会较第三季下滑7.1%，产值预估约新台币28.7亿元。

关键零组件之彩色滤光片产业方面，工研院IEK ITIS计画预估第四季受惠于大型面板产能提升，中小型面板出货量也随着旺季将有所增长，而彩色滤光片厂也将配合面板厂进行高阶制程进行转换，有助于带动产能利用率，因此预估第四季的产值将呈现小幅成长，达到新台币283.2亿元。

偏光板产业方面，国内的偏光板厂将在面板景气复苏，带动偏光板的需求下，预估2012年第四季产值将达新台币254.1亿元，季成长8.1%。2012年在国内的偏光板产业在厂商产能扩充完成，加上下游面板景气回温，预估我国偏光板将成长14.8%，达新台币924亿元。

玻璃基板产业方面，预估第四季我国玻璃基板产业将随面板产业小幅复苏，成长幅度仅达4.2%，达新台币389.6亿元，全年度产值可望达新台币1,407亿元。

背光模组产业方面，展望第四季，LCD产业复苏，平板、电视的面板需求均有增加，预估较第三季成长6.0%，达新台币424.9亿元。预估2012年的背光模组产业，虽因Ultrabook 出货不顺，影响高单价的超薄NB背光模组的出货，但在LED取代CCFL的比例增加，以及平板电脑带动超薄的背光模组需求下，年度背光模组产值将达新台币1,542亿元，年成长29.2%。