吴鸣鸣：中国LED工业照明应用市场态势分析

2013年7月29日，“LED在工业照明领域的应用”沙龙在优美的太湖之畔——苏州东山如期举行，LED照明行业专家近30人齐聚东山精密新办公大楼会议室，从不同角度共同探讨LED应用于工业照明领域的焦点话题。国家半导体照明工程研发及产业联盟产研部部长吴鸣鸣从产业发展的宏观形势角度分析了LED在工业照明方面的应用概况。

LED照明产业整体发展态势

随着国务院安排22亿元支持推广节能灯和LED灯，发布淘汰白炽灯路线图、半导体照明产品财政补贴推广项目招标等的展开，我国相关政策逐步向应用端倾斜。特别是今年1月份六部委颁布了《半导体照明节能产业规划》，明确了我国半导体照明产业在“十二五”期间的发展目标、主要任务和重点工程，促进了我国半导体照明产业的健康有序发展。我国关键技术取得一定突破：功率型硅基LED芯片产业化光效达到120lm/w；功率型蓝宝石衬底LED芯片产业化光效达120-130lm/w；功率型白光半导体照明封装接近国际先进水平，超过130 lm/w；应用技术方面具有一定优势。

此外，整个产业规模也实现持续增长。2012年全年整个产值达1920亿元，较2011年增长23%。从2013年上半年情况来看，行业回暖趋势较明显，整体产值同比增长25%，LED器件产量也同比增长46.7%。上市公司表现十分抢眼，营业收入经历2012年上半年短暂下降后，从2012年三季度开始回升，2013年第一季度，19家LED上市企业营业同比上升达到了20%以上。同时从照明应用方面而言，中国成为全球照明产品制造基地，照明市场产量继续保持20%左右的增速，白炽灯被替代效益逐渐显现。出口型为主的经济转为内外兼顾，出口比例在下调，很多出口为主的企业转向国内市场。另外照明产业竞争激烈，企业很分散，从统计的企业集中度看，仅占到15%。去年以来，价格一直在下调，从2013年4-6月，一个季度，平均价格下降了25%左右。从投资来看，逐步趋向理性，从2012年7月到2013年6月，明确立项的投资额达146亿元。2013年上半年LED产业投资环比增长57%。从投资领域看，从中上游转移至下游及配套。下游应用端占比40%以上，产业配套30%以上。从投资区域看，江苏占40%以上。还有一个趋势是并购愈演愈烈，优势资源可能向行业龙头聚集。

LED工业照明应用发展态势

LED照明产品的市场渗透率较低，2012年仅超过3%。初期，主要是示范工程带动市政系统改造成为照明应用主要市场，集中在道路、隧道、广场、地铁等公共照明领域。商业和工业领域以良好的经济性成为增长较快的细分应用领域。

从工业照明本身来说，潜力非常大。首先，工业照明用电占比较大，大约在28%左右，工业照明渗透率也逐步提高，目前产品结构还是以替代产品为主。其次，工业照明投资回收期时间较短，一般为2-3年。另外，商业模式还需要进一步探索。目前60%以上渠道是工程渠道为首选，专业灯具市场等零售渠道和超市商场等传统渠道话语权提升缓慢。专卖体验店、电子商务、综合服务商等多样化渠道和模式还需进一步探索。

2013年LED照明展望

“LED照明将在全球照明市场占据主流地位。LED照明市场份额将大幅提升。”吴鸣鸣表示。“麦肯锡报告指出，从不同领域照明看，家居照明未来将成为重要应用领域。从工业照明的渗透率而言，2016年将达到18%，2020年突破30%。”

技术上看，光效提高，成本降低成为照明市场的双驱动。美国DOE预测，2015年冷白光器件光效加达190lm/w，较2012年增长27%。从我国情况看，2013年照明市场整体回暖，照明市场渗透或将提速。CSA预测，2015年，LED整体渗透率将突破30%以上。

从照明应用领域看，照明应用从商业、工业到民用市场过渡。在2013年及今后两年中，商业、工业、公共照明等仍是主流市场。工业节能势头非常强劲。我国全社会用电量逐年攀升，工业用电量位居首位，一直占全社会用电70%以上。随着工业厂房等建筑面积持续增加，对LED照明的应用需求空间巨大。从创新看，技术、产品、应用、商业模式创新齐头并进。未来超越照明的前景良好，将开创光电子、微电子携手并进的新时代。