减缓电视面板出货衰退冲击　韩面板商冲刺高获利产品线

韩国面板厂正全力扩充高获利产品线产能。面对中国大陆面板厂快速瓜分电视面板市占，三星与乐金显示正大举提高平板装置、UHD电视及AMOLED面板三大高获利产品线的投资，以减轻主力产品线--电视面板出货量萎缩造成整体营收下滑的冲击。

2013年韩国面板厂营运策略将聚焦高获利产品线。受到中国大陆面板供应商势力迅速崛起冲击，三星(Samsung)和乐金显示(LGD)于2012年的电视面板市占首度降至50%以下，而为填补电视面板市占持续下滑导致营收的空缺，两大韩系面板大厂正全速扩产高获利率的平板装置、大尺寸超高解析度(UHD)及主动式矩阵有机发光二极体(AMOLED)面板，以降低主要营收来源之一的电视面板产品线业绩衰减，对整体营收的影响。
弥补电视面板营收下滑韩厂调高平板LCD产能

NPD DisplaySearch大中华区副总裁谢勤益表示，中国大陆面板厂价格与产能攻势凌厉，已快速瓜分电视面板市场版图，预估三星和乐金显示于2013年在电视面板市场的合计占有率将持续下降，从2012年48%下探至44%，将使双方在大尺寸面板的营收和获利再缩水。

NPD DisplaySearch研究总监Yoonsung Chung指出，面对中国大陆面板厂来势汹汹，三星与乐金显示的营运及策略将改弦易辙，不再戮力于冲高产能，而是更聚焦高毛利的高阶平板装置面板市场，以挹注整体的营收贡献。

根据NPD DisplaySearch统计(图1)，2011年韩国两大面板厂合计液晶面板出货量年成长率达12%，但至2012年则仅成长5%，呈现衰退的态势；预期2013年两者合计液晶面板出货量更将首度出现-5%的负成长，达，显见扩产已非今后三星和乐金显示提高营收的重点策略。


图1 2011～2013年韩国面板厂面板出货量资料来源：NPD DisplaySearch(04/2013)
事实上，尽管三星和乐金显示在电视面板市占节节衰退，不过两大韩系面板厂在平板装置和行动电脑(Mobile PC)面板市场仍站稳优势地位，在两大应用分别囊括高达75%和51%的市占。也因此，Chung强调，三星与乐金显示正加紧将旗下部分的非晶矽(a-Si)基板产线转为生产平板装置与行动电脑用的低温多晶矽(LTPS)基板制程，此举不仅可避免a-Si基板产线出现闲置的产能，更可透过提升LTPS基板产线的产能利用率，以吃下更多平板装置和行动电脑的面板订单，挹注更高的营收贡献与获利。

不仅如此，三星更计划重振AMOLED平板装置面板业务。

重起OLED平板攻势三星拟导入六代产线

由于三星集团子公司三星显示(SDC)先前采用5.5代线量产的7.7寸AMOLED平板装置面板价格偏高，导致在平板装置市场失利，因此该公司已计划于近期加码建置更具经济切割效益的六代AMOLED产线，准备发动新一波平板装置面板攻势。

Chung表示，2012年三星显示的平板装置用AMOLED面板业绩并不如预期，仅获得三星和东芝(Toshiba)两家品牌商采用，因此该公司于2013?2014年将全面暂停量产平板装置用的AMOLED面板；不过根据三星显示内部的产线规画蓝图显示，该公司已订定于第二季或第三季建置六代AMOLED产线(1,500毫米×1,800毫米)，期以更高的经济切割率降低生产成本，加速扩大AMOLED在高阶平板装置和笔记型电脑的市场渗透率。

据了解，相较于传统的液晶面板，AMOLED面板无论价格和解析度皆略逊一筹，因此在价格敏感度高的平板装置市场有志难伸；而若要开发出解析度媲美液晶显示器面板的AMOLED萤幕，恐将垫高生产成本。

即便如此，Chung指出，看好未来AMOLED面板的可挠曲和透明化特性在高阶平板装置之发展潜力，三星显示决定奋力一搏，加码兴建六代AMOLED产线，以积极抢食高阶平板装置市场大饼。

NPD DisplaySearch预期，三星六代产线于2014年底前将陆续开出产能，至2015年全球AMOLED平板装置面板出货量将有机会上看一千一百七十三万一千台；2016年更将大幅增长至三千二百三十三万八千台，年成长率高达176%。

另值得关注的是，三星显示除六代线之外，亦有意重新启动8代AMOLED产线建置案。Chung认为，三星显示六代线将是AMOLED面板扩张中大尺寸市场版图的利器；至于该公司下一阶段中大尺寸产品策略，将系采用更大世代的AMOLED产线量产OLED电视，预期三星显示在确认投入OLED电视面板量产的技术后，将会紧锣密鼓地启动八代线量产计划。

不仅猛攻平板装置面板市场，三星与乐金显示亦将UHD电视面板视为提高产品获利和营收贡献的利器，正积极展开产品线布局。

猛攻中国电视市场韩面板厂UHD方案上阵
中国大陆电视品牌商对于大尺寸UHD面板采购兴趣浓厚，因此三星、乐金显示除加快导入65寸以上UHD面板量产之外，并计划于2013年下半年开发出更多尺寸方案，以抢食更大商机。

根据NPD DisplaySearch预估，今年全球UHD电视出货量约达五十万台，至2016年则可望上看七百万台。其中，中国大陆将成为UHD电视的主要销售市场，预计销售量将从2013年的三十三万台，增长至2016年的二百六十七万台；其次则是北美市场，预估2016年销售量为二百万台。

Chung表示，三星和乐金显示为大举抢攻中国大陆UHD电视市场，2013年合计总UHD面板出货量将从2012年的十一万六千片，成长至2013年的九十九万四千片，年增率高达714%。

据了解，三星和乐金显示于2013年国际消费性电子展(CES)中，观察到AMOLED电视市场与面板生产技术未臻成熟，再加上大尺寸UHD面板掀起一股市场热潮，遂在今年改弦易辙，全力先投产UHD电视面板。

Chung预期，随着韩国面板厂的UHD面板产能于下半年开出，预计年底前将会有更多UHD电视终端商品上市。

值得注意的是，三星与乐金显示除将部分a-Si基板产线转为LTPS基板用以生产平板装置面板之外，为开发大尺寸UHD电视面板，亦将部分a-Si基板产线转生产氧化铟镓锌(IGZO)基板，因此2013年a-Si基板产能恐出现吃紧状况。

另一方面，三星和乐金显示除戮力调整产品策略，以挹注更大的获利和营收之外，亦正计划透过在显示技术专利交叉授权的合作模式，开发出更多高阶与高毛利的显示技术和产品，以防止中国大陆面板供应商市占急速扩大，并巩固面板市场版图。

防堵中国厂商势力坐大三星拟联手LGD突围 [!--empirenews.page--]

谢勤益表示，2013年中国大陆面板制造商仍将大举添购产线设备进行扩产，并挟产能与价格优势，抢占更多大尺寸及中小尺寸面板市占，将对韩国与台湾面板厂形成不小威胁。

据了解，京东方、华星光电、中电熊猫、天马微电子等中国大陆面板厂正大张旗鼓展开扩产，且较三星、乐金显示在中国大陆的投资力道更加迅猛。NPD DisplaySearch预估，2013年中国大陆面板厂的整体薄膜电晶体液晶显示器(TFT LCD)面板产能占比将从2012年12%，增长至13%；在大尺寸面板的市占，可望由10.4%攀升至13.2%；在中小尺寸面板的市占，亦将从15.2%成长至17.3%。 Chung指出，眼看中国大陆面板厂商异军突起，三星与乐金显示在专利诉讼大战休兵后，已开始思考双方合作的必要性，并有意开启彼此在显示器专利技术交叉授权的合作之门，以开发出更具竞争力的显示技术和产品，防范中国大陆面板厂侵蚀双方在大尺寸和中小尺寸面板的市场生存空间。

Chung进一步分析，一旦三星与乐金显示顺利达成专利交叉授权共识，恐将对于中国大陆与台湾面板制造商的市场发展造成冲击，其中，台湾面板厂更是首当其冲，因此对韩系面板大厂的市场攻防战将成为日后营运的重要课题。

根据NPD DisplaySearch统计，2012年第四季友达与群创在中国大陆电视品牌商的市占从2012年第三季的44%骤降至37%；韩系面板大厂则从27%攀升至32%；至于中国大陆面板厂为从2012年第一季的17%大幅飙升至28%。

面对中国大陆面板供应商来势汹汹，三星与乐金显示除戮力调整旗下的传统TFT LCD与新兴AMOLED面板的产品策略应战之外，彼此之间亦将化敌为友，积极展开策略结盟，透过旗下多元化的显示技术交叉授权，藉此开启在显示器的市场新局，以试图扭转电视面板本业营收下滑的局势，并力巩面板市场的龙头地位。