逆势强涨 LED成春季攻势布局方向

LED行业个股是1月份逆势上涨的行业之一。昨日，鸿利光电上涨10.04%、佛山照明上涨8.99%、阳光照明上涨5.63%、国星光电上涨4.58%、茂硕电源上涨4.72%、三安光电上涨4.01%。

实际上，1月份的A股市场虽然较弱，但是目前主线已经基本显现出来，景气向上的行业已经在逆势上涨。从目前机构的布局情况来看，LED行业重点公司均出现了机构调研员的身影，板块中相关公司受到机构资金持续关注，尤其是LED公司被机构重点调研。

行业数据景气度提升，部分海关数据预计，2013年四季度LED照明产品的出口增速同比在80%以上。各大研究机构对该行业给出高成长预期。预计中国2014年LED照明产品将同比增长86%，未来两年的增速在60%左右。未来七到八年将迎来产业繁荣期。

国都证券分析师认为，随着全球LED灯源替换潮涌，LED照明市场仅白炽灯替代市场每年就将新增120亿只以上灯源需求。价格、节能、政策等因素推动LED照明现阶段爆发。从中线角度看，LED行业是未来最大的亮点之一。

LED照明行业细分龙头公司

联建光电(300269)：近期资本运作实际上更受市场关注。拟收购分时传媒100%的股权。联建光电通过收购分时传媒抓住行业核心要素，为后续户外广告销售的快速增长奠定良好基础。联建光电在去年12月复牌后相继受到机构资金的垂青。

和而泰(002402)：溢价收购彰显管理层信心。智能控制器仍大有可为，汽车电子、智能建筑、LED 控制器拥有广阔的前景。

三安光电(600703)：国内最早从事LED芯片制造的厂商。再获3亿元的LED大订单。公司作为国内LED晶片的龙头企业，通过对燦圆及美国流明的入股，加强了上游晶片的控制力，并且公司积极布局中下游的应用，其长期前景值得看好。

阳光照明(600261)：世界最大的节能灯生产商。澳洲设公司拓展海外LED照明市场。中标2028万对外援助项目。

国星光电(002449)：国内LED封装的龙头企业，公司在产业链中地位强势。公司先后在北京、湖南、山东、安徽开设LED照明产品运营中心。

点评：以上细分龙头公司，机构运作周期较长，长牛走势明显。操作上，注意板块轮动节奏和波段特点很重要，介入当谨慎!