in-cell与on-cell发展现状分析：谁能最后胜出

市场研究机构DisplaySearch针对目前市场上面板厂商的内嵌式触控解决方案应用状况，发表最新研究报告。依据触控感应器所处基板位置，分为in-cell与on-cell两种方案，其中 in-cell触控解决方案触控感应线路需制作于液晶面板两层基板玻璃间的液晶区域(通常位于TFT Array基板之上)，而on-cell 触控解决方案感应线路则需制作于彩色滤光片玻璃基板的表层或底层(采用AMOLED架构的显示面板则需制作于其封装玻璃之上)。

　　In-cell触控解决方案的应用现状

In-cell触控解决方案目前主要应用于手机领域，并因Apple 去年发表的 iPhone 5产品而取得迅速发展。 Apple在新近发表的 iPhone 5C及iPhone 5S 机种上采用了与iPhone 5相同规格之in-cell 触控面板，亦将带动in-cell触控面板出货量的进一步成长。

DisplaySearch指出，除此之外，Apple亦将此款 in-cell触控面板应用于其可携式媒体播放机 iPod touch产品之上。然而，由于Apple目前依旧是in-cell触控面板大量应用的主要品牌，且目前负责面板生产之三家面板厂(Sharp、JDI和LGD)皆为受Apple委托生产具有其专利的in-cell触控面板，使得in-cell触控解决方案严重依赖于Apple的品牌效应。

目前手机领域中尚存在另外一种已实际出货之in-cell触控解决方案，即JDI (前Sony)的Pixel Eyes技术。但其触控驱动线路及传感线路分别制作于IPS液晶面板的Array基板与彩色滤光片玻璃基板之上，依据DisplaySearch之 in-cell定义仅能算作一种混合式结构，且因其2012年出货亦仅约为百万片，主要客户为Sony及HTC，影响力尚不足以比肩Apple。

事实上，DisplaySearch表示，上述两种in-cell触控解决方案在更加普及之前，必须解决三个主要的问题：1. 面板厂商将Vcom层制作成特定触控感应线路时的良率挑战；2. 液晶驱动与触控侦测的分时处理机制及来自面板内部的杂讯干扰；3. 因产品客制化及单一供应商所带来的商务运作考虑。

除此之外， in-cell 触控解决方案在触控一体机市场亦有所著墨。CPT藉由与其技术合作伙伴iDTI和合作，已于2012年四季成功量产基于内嵌式光学感应原理的21.5吋 FHD in-cell触控面板。DisplaySearch指出，虽然该触控面板尚未通过微软Windows8的相关认证，但一些基于 Android 系统的一体机机型陆续问世，则为其带来发展的机会。

事实上，微软(Microsoft)的 PixelSense (早期的Surface产品)亦采用了三星制作的、采用内嵌式光学感应原理的40吋 in-cell 触控面板。因此，即便光学式in-cell触控解决方案的光学穿透性较差，在大尺寸应用领域依旧具备发展前景。

2012~2015年 In-Cell 触控解决方案出货量及预测 (单位：千台)（来源：DisplaySearch）

　　On-cell触控解决方案的应用现状

On- cell触控解决方案的发展状况与in-cell触控解决方案的发展状况极为类似，亦是以移动电话市场为主要应用领域，所不同之处为 on-cell触控解决方案主要依赖于三星的Super AMOLED及其于行动电话领域的品牌效应。而随着三星Galaxy S系列及Galaxy Note系列的热卖，On-cell触控面板出货量亦成长明显。

DisplaySearch表示，虽然三星 AMOLED 产品为红绿蓝三色蒸镀，无需采用彩色滤光片玻璃基板，但是用以隔绝空气中氧气及水汽的OLED封装玻璃则非常适合用以承载on-cell的触控感应线路。 由于其技术难度相对较低，三星目前将on-cell触控感测器的制程外包给华映(CPT，6代线)、和鑫光电(HannsTouch，5.5代线）及 Dongwoo (5.5代线)。

三星亦有规划于今年四季度推出少量柔性显示产品(Flexible AMOLED)产品Youm，并可能用做 Galaxy Note 3 的限量版本推出。由于基于柔性显示的 AMOLED 封装需采用塑胶(聚酰亚胺)基板及薄膜式封装工艺，传统的on-cell触控解决方案将面临挑战，并将需考虑采用其他触控解决方案。

DisplaySearch指出，目前已规模化量产出货的 AMOLED 产品主要由三星提供，其他品牌将很难在第一时间取得AMOLED面板顶级产品的供给，因此，on-cell触控解决方案同样相对闭环并严重依赖三星的品牌效应。然而随着触控IC厂商演算法技术的日益成熟，基于液晶面板的on-cell触控解决方案正日益为其他面板厂商所接受并逐步推出相关产品测试市场。此举将有利于带动on-cell触控解决方案未来的进一步发展。

群创(Innolux)称其on-cell触控解决方案为TOD (touch on display)技术。其搭载新思(Synaptics)触控IC解决方案的4.5吋、720p解析度的on-cell触控液晶面板已于4月份出货，并应 用于酷派手机产品。该产品需先完成open-cell制作流程，并薄化至手机产品常用之0.25mm厚度，其后再于其彩色滤光片玻璃基板的表层(远离液晶 层)进行on-cell触控感应线路制作。

该触控感应线路采用毛毛虫图案的单层多点架构，群创后续亦规划有5吋 FHD 解析度、5.56吋FHD解析度(2014年)、6吋FHD解析度(2014年)及7吋FHD解析度(2014年)的on-cell触控液晶面板。 DisplaySearch表示，出于对引线区域宽度及触控灵敏性的考量，毛毛虫图案之单层多点架构于5吋以上产品的应用尚存疑虑，故而SITO架构将有 机会应用于上述规划产品中。

瀚宇彩晶(Hannstar)同样规划有基于液晶面板的on-cell触控解决方案。 DisplaySearch指出，与群创的TOD技术相比较，瀚宇彩晶省略了玻璃薄化工序，使得其on-cell触控液晶面板的厚度较大。然而取消薄化工 序将有助于缩短其生产周期并降低生产成本，使得其在入门级行动电话市场具备价格优势。

中国面板业者京东方及天马亦有布局相关on-cell触控解决方案，业者的积极投入将有助于推动on-cell触控解决方案的进一步成长；此外天马亦公布了其与触控IC业者敦泰合作之in- cell触控解决方案，该方案触控感应线路制作于彩色滤光片玻璃基板的底层(临近液晶层0，并有可能制作于其BM区域。由于其触控感应线路仅制作于彩色滤 光片玻璃基板，而非介于两层玻璃基板之间，依据DisplaySearch定义，此种架构依旧归结为on-cell触控解决方案。

2012~2015年 On-Cell 触控解决方案出货量及预测 (单位：千台)（来源：DisplaySearch）

DisplaySearch 表示，上述面板厂内嵌式触控感应方案的主要应用领域依旧为手机市场。通常高阶智能手机所采用面板产品需进行客制化，但较为单一的供应资源则又增加了品牌的顾虑，而入门级智能手机则青睐更具成本优势的标准化面板产品，非客制化的需求。故而，当不同业者采用相同规格的内嵌式触控面板时，将有助于增加面板厂商内嵌式触控感应方案于手机市场的竞争力并推动相关内嵌式触控感应方案于其他应用领域的发展。

2012~2015年不同技术触控面板出货比例（来源：DisplaySearch）