联通今刊登招股说明书

联通今刊登招股说明书 发行股本刷新A股最高纪录


中国联通以每股2.30元发行50亿股,其发行股本刷新A股市
场最高纪录


今日,中国联通刊登首次公开发行A股股票招股说明书。公
司将以每股2.30元的价格发行50亿股A股。继宝钢股份、中国石化之后,中国联通发行股本再次刷
新A股市场最高纪录。


据了解,9月17日为路演和网下申购开始日,9月20日为市值
配售申购日。


本次发行预计募集资金115亿元(未扣除发行费用)。拟上市
地为上海证券交易所。发行方式为网下向法人投资者配售和网上向二级市场投资者定价配售发行相
结合。


根据《中国联合通信股份有限公司发行A股对法人投资者配
售的具体办法及申购公告》,本次网下配售计划数量为22.5亿股(占发行总量的45%),其余27.5亿股
向二级市场投资者定价配售发行。网下最终的配售数量将取决于市值配售申购后回拨机制的执行情
况。


有关回拨机制的具体安排为:如市值配售认购热烈(初步中
签率低于3%且低于网下初步配售比例),并且在不出现市值配售中签率高于网下配售比例的前提下,
从网下向市值配售部分回拨不超过5亿股,对市值配售投资者的利益给予适当照顾；如市值配售认购
不足,而网下有超额认购,则将市值配售未获认购股数拨到网下；如网下配售认购不足,而市值配售
有超额认购,则将网下未获认购股数拨到市值配售。


法人投资者的有效定单分为战略投资者定单和一般法人投
资者定单两大类。计划将不超过发行总量的25%(即不超过12.5亿股)的股票配售给战略投资者。战
略投资者应承诺其持有的股票自上市之日起锁定12至18个月。一般法人投资者定单的锁定期为6个
月。


本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于收购联通集
团持有的联通BVI公司的股权。中国联通是一家特别限定的控股公司,经营范围仅限于通过联通BVI
公司持有联通红筹公司的股权,而不直接经营任何其他业务。


摘自新浪科技