科创板｜致远互联拟净募集资金8.4亿元 发行费用1.1亿元

10月25日消息，申请在科创板上市的北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“致远互联”，股票代码688369）在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露了募集资金状况等方面的信息。招股说明书显示，该公司将通过发行新股募集资金9.5亿元，扣除发行费用之后，募集资金净额为8.406460亿元。

致远互联在招股说明书中披露的发行费用是11011.15万元，其中承销及保荐费用9283.98万元；审计费用与验资费用723.77万元；律师费用475万元；信息披露及其他发行费用528.40万元。

致远互联在招股说明书中所披露的募集资金，将用于新一代协同管理软件优化升级项目、协同云应用服务平台建设项目、西部创新中心项目以及营销服务平台优化扩展项目这四个项目。

致远互联的股票是在10月21日开放申购的，发行价格为每股49.39元，股票代码为688369。该公司共发行1925万股新股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为7698.9583 万股，最终战略配售80.988万股，初始战略配售与最终战略配售相差的15.262万股回拨至网下发行。

回拨机制启动后，致远互联网下最终发行1111.812万股，网上最终发行732.2万股，网上发行最终中签率为0.04468299%。

招股说明书还显示，致远互联本次发行的市盈率为59.99倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照2018年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算）；发行市净率为3.23倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产确定）。

发行前，该公司的每股净资产为5.83元，每股收益为1.1元；发行后，该公司的每股净资产为15.29元，每股收益为0.82元。

此外，致远互联还在招股说明书中披露了股票发行的重要时间安排。公告显示，该公司在10月16日进行初步询价，21日进行网上网下申购，23日进行网上网下缴款。

招股说明书显示，致远互联始终专注于企业级管理软件领域，为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务，集协同管理产品的设计、研发、销售及服务为一体，是协同管理软件提供商。该公司的主要产品及服务主要分为两大类，包括协同管理软件产品类和技术服务类。

致远互联的科创板股票发行上市申请文件是在4月19日获得受理的，保荐机构是中德证券有限责任公司，会计师事务所是立信，律师事务所是北京市君合律师事务所。

上会之前，该公司经历了4轮审核问询。在9月11日上午召开的2019年第23次审议会议上，上海证券交易所科创板股票上市委员会同意致远互联发行上市（首发）；9月29日，证监会批复同意致远互联首次公开发行股票的注册申请；上交所10月9日在官网披露了其注册生效的消息。（小狐狸）