汽车电动化是处于一个加速发展的阶段

2021年，全球知名车企纷纷宣布加大对新能源汽车投资力度。国内新增新能源汽车领域相关企业超800家。锂电及氢能发展迅猛。

中国在“十四五”规划和2035年远景目标纲要中提出，聚焦新能源汽车等战略性新兴产业，“加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能”。从推进新能源汽车下乡到保障生产企业用能等，各地支持新能源汽车的举措为产业快速发展提供助力。截至2021年底，中国累计建成充电站7.3万座、充电桩281.7万个、换电站1380个。

新能源汽车发展趋势迅速，某些汽车集团销售量早已超出特斯拉公司，这不是一个不偶然，反而是必定的結果。依据汽车销量的统计显示，2021年12月各大汽车企业新能源技术市场销售增长幅度显著，有14家破万。在销售量排行中，第一的是比亚迪公司，上汽通用五菱位居第三，而特斯拉公司处在第二位。

特别注意的是，国内新能源汽车优势显著，不但在电池、动力装置上，就算是手机软件层面也优势出众。opne Harmony系统软件早已逐渐踏入到智能汽车行业，华为鸿蒙车辆受到了非常大关注，而该操作系统产品研发之初，便看准了物联网，并在手机行业获得成功。

能源安全、环境保护与汽车产业发展间的矛盾日益凸显，新能源汽车作为解决上述矛盾的最优解决方案受到各国的重视，在政策福利和技术创新的驱动下，全球新能源汽车产业已经实现从“0”到“1”的突破，呈现加速增长的态势，全球各大车企纷纷出台新能源战略，新能源汽车产业有望在可预见的十年内实现爆发式增长。由于全球新能源汽车产业发展数据涉及多个国家，在数据统计上存在一定时滞性。

全球新能源汽车保有量高速增长。根据国际能源署统计，全球新能源乘用车保有量累计突破310万辆，实现57%的增长，据估计，全球新能源乘用车将突破400万辆。中国是世界最大的电动乘用车市场，电动乘用车保有量占全球电动乘用汽车保佑量的40%，约是美国和欧洲新能源汽车保有量的总和。中国新能源汽车销量达58万辆，占全球新能源汽车销量的一半。

电池及充电桩供给能力显著提升。动力电池作为新能源汽车的关键配套，其成本达到新能源汽车成本的 1/3以上，约占整个新能源汽车动力系统成本的76%。在动力电池生产方面，中日韩三国具有明显的竞争优势，中国拥有宁德时代、比亚迪、国轩高科、沃特马、孚能、比克为代表的100多家动力电池企业电池产业，其中宁德时代、比亚迪、国轩高科、沃特马四家搭载量超过1Gwh，具有较高的产业集中度。

电动化带来汽车内部电子电气架构的变化，使得OTA(在线升级)成为可能，车企可以先给汽车装上智能化硬件，之后通过在线软件升级的方式提高智能化程度，所以加速智能化配置上车是车企争夺用户、抢占市场的必然选择。我们看到，今年有多款宣称支持L2或L2+的车型上市，但硬件配置已经达到L3、L4级别了，整个汽车智能化呈现“硬件先行，算法靠后”的发展态势，所以我们认为汽车智能化硬件的发展会超市场预期。

从电动化来看，我国电动车渗透率在2021年首次超过10%达到13%，全球电动车渗透率预计2022年超过10%，所以汽车电动化是处于一个加速发展的阶段。以动力电池为例，虽然存在三元和磷酸铁锂技术路线之争，两者至今各有优劣、难分伯仲，但并不妨碍整个动力电池以及上游原材料行业的蓬勃发展，因为在加速发展阶段，整个行业蛋糕是在加速做大的。

当然面对越来越多的用电需求，以上只是缓解了目前的压力，从根源上来说，电力系统应该不断升级大容量发电设备，更新技术手段，实现更大的电力供应量，技术手段成熟后，费用成本就下降了，这样我们的电价，不涨反降，这样来看，在电动车大力发展的趋势，就成了电价下降的催化剂了。