浅析玻利维亚电力市场

引言

玻利维亚是南美洲中部的内陆国,是南美洲最贫穷的国家之一,但矿产、水资源丰富。从GDP结构来看,制造业占玻利维亚经济总体量的18%,之后依次为农业、建筑业和银行业等,能源和矿业分别占7%和5%。

1电力行业概况

玻利维亚电力行业主要分为发电、输送和配电,国内电力系统由玻利维亚国家电力公司(ENDE）负责,包括全国联网系统(SIN）和离网系统(SA）,其装机容量分别占全国电力总装机容量的84.5%和15.5%。玻利维亚国家电力公司(ENDE）在市场中接入27个电力市场代理和3个输送代理,向7家配电公司配送热电和水电。玻利维亚国家电力公司(ENDE）于20世纪70年代建立全国联网系统,主要包含4个区域:北部(拉巴斯和贝尼）、东部(圣克鲁斯）、中部(奥鲁罗和科恰班巴）和南部(波托西和丘基萨卡）。该系统由发电、输电和配电设施组成,以协调运行的方式满足主要城市的能耗需求,约占全国需求的90%。

1.1行业背景

在20世纪90年代,玻利维亚同美洲大陆上的其他国家一样,进行了经济自由化结构改革,对国企实行私有化。2012年,玻利维亚总统莫拉莱斯对西班牙电网集团所属的国际电网公司实行国有化,实现了对电力生产、运输和销售业务体系的控制。近年来,玻利维亚着力推动能矿生产和基础设施建设,巩固国有化成果,经济实现稳健发展,GDP连续数年保持近5%的增长率。

1.2行业现状

玻利维亚大力发展核能、风能、水力和地热等清洁能源替代天然气,水能资源富集,水电开发潜力巨大。玻利维亚地处高原,平均海拔在3000m以上,全年太阳辐射强而辐射差额小,风能和太阳能资源较为丰富,拉巴斯最高风速为16m/s。玻利维亚国内一次性能源资源丰富,但能源资源和电力负荷分布不平衡,用电负荷需求主要集中在西部山区,而大型水电资源点主要集中在东部和北部,因而能源的跨区调用极为重要。

2电力市场前景

玻利维亚相关当局将把能源作为支柱产业,通过增产出口量,以达到充实国库的目的。目前政府正大力改变其能源结构,努力扩大清洁能源的使用。2018年6月,拉丁美洲发展

银行(CAF）对玻利维亚水电潜力进行了分析,研究表明,全国潜在可开发的水电装机容量为45000MW,目前已开发装机容量为675MW,开发程度仅为1.5%,开发潜力巨大。

玻利维亚能源部部长表示将投资300亿美元用于电力建设,预计截至2025年,国内总装机容量将达到15000MW。其中,热电领域投资为4.53亿美元,可再生能源领域投资为3.89亿美元,水电领域投资为263.59亿美元。

2016年,玻利维亚全国电力需求为1433MW,提供电量为1858MW,已满足国内电力需求。截至2019年6月,玻利维亚国内电力需求约为1600MW,提供电量为2300MW。预计到2020年,玻利维亚全国总装机容量能达到3299MW,所需为2010MW,储备282MW:预计截至2025年,全国电力总供应量为7695MW,内需为3359MW,储备440MW。从电力溢出情况可以看出,玻利维亚当局的电力使用情况是完全能自给自足并出口,以达到充实国库的目的。

2.1发电市场

玻利维亚的电力行业有了显著进展,预计在2025年前将竣工完成34个水电项目,用于国内生产和生活用电以及向周边国家出口。其中较大的水电项目有:Ba1a-Chepete(3676MW）、CuencaRioMadera(3000MW）、Ivirizu(289MW）、BandaAzu1(91MW）等。同时,玻利维亚将寻找合适机会出口电力至阿根廷、巴西、巴拉圭和秘鲁。玻利维亚政府的目标是将玻利维亚变成南美能源中心,为此将通过建设水力发电站和清洁能源发电项目出口7000MW的电力。

2.2输电市场

玻利维亚近年来不断加快输电基础设施建设,以满足增长的电力需求,整合多个生产项目,保证电站与系统的连接,扩大覆盖范围。玻利维亚各区域发电量及需求量涨幅情况如图1所示。2013年玻利维亚北部地区发电量约363MW,需求量约298MW:中部发电量和需求量分别约为607MW和298MW:东部约为389MW和459MW:南部约为82MW和211MW。预计到2025年,北部发电量和需求量分别为556MW和648MW:中部约为1139MW和697MW:东部约为1448MW和1460MW:南部约为1011MW和555MW。玻利维亚能源部计划于2025年前建成7236km的输电线路,电压为115kV和230kV,主要连接中部和北部、中部和南部、中部和东部地区。近年来,输电项目在陆续进行公开招标。

2.3配用电市场

玻利维亚居民用电约占总量的37%,工业用电占28%,商业用电占18%,矿业用电占9%,公共设施占5%,其他占3%。

民用电价格为0.61玻利维亚诺（约合0.09美元）/kwh:工业用电价格为1.52玻利维亚诺(约合0.22美元)/kwh。2006年玻利维亚国内电力总需求约为700MW,而2018年则超过了1500MW,增幅较大。

一方面,电力部门作为国家经济增长的基础,随着未来几年的技术、工业、制造业、采矿业、农业和运输业的发展,全国电力需求不断增加。经玻利维亚能源部预测,采矿业（金属和非金属矿产资源的工业化)的电力需求估计为323MW,制造业部门为234MW,运输部门为257.7MW,农业综合为13.6MW。

另一方面,依据玻利维亚国家电力公司数据显示,目前全国电力供应为2300MW,国内需求约1511MW,盈余789MW。玻利维亚计划向邻国阿根廷、巴西、秘鲁、巴拉圭这4个国家出口剩余电力。计划今年向阿根廷输送首批120MW电力,3月份与巴西签署了一项研究协议,与秘鲁和巴拉圭的谈判正在积极进行。

3结语

未来五年,玻利维亚电力项目数量较大,市场潜力较大。玻利维亚政局稳定,中玻政治关系友好,汇率稳定,但目前国际业务环境和竞争压力大,行业总体对外承包工程业务下滑,同时玻利维亚的劳工关系、环保问题、税务政策复杂,建议中国企业应当通过对当地投资环境的深入有效分析,合理制定规避风险的有效措施,以保障投资项目的安全可靠性。