新冠疫情与半导体芯片分销

半导体芯片开始进入大众视野是在2022年4月中央电视台播出了当时的“缺芯潮”之后。由于新冠疫情在全球不断扩散,各地采取了不同的封控措施,各行业纷纷下调增长预期,主要表现在客户撤销或减少电子零件订单,其中以汽车制造商为代表。起初的悲观预期属于正常的商业思维,在一个大部分人都因为疫情而不能出门的情况下,经济的增长不被看好。

传统的汽车制造商采用的是“零库存”供应链策略,也就是说在需要的时候才会订购零件。但是供应商会提前把零件备好库存以便客户使用时可以及时供应。随着疫情的发展汽车制造商纷纷下调销量增长,同时削减或取消原来的芯片零件订单。但是芯片不同于其他的汽车零件,半导体芯片制造是一个超长的全球化供应链,关闭产线从开始到结束需要2-3个月的时间。当芯片制造商收到客户取消订单的消息后纷纷开始减产关闭产线(因为疫情原因已有部分的产线已经关闭)。相同的道理,当需要重新启动这些产线也需要2-3个月的时间。

事情并没有像预期的那样进行,疫情的封控刺激了游戏、手机等消费电子设备的销售,任天堂、苹果手机、ipad的销量增长高于以往的同期,甚至出现需要订货的情况。得益与新冠疫苗的快速面世,生活生产的恢复快于预期,汽车的销量不降反升。此时汽车生产商试图挽回撤销或取消原来的芯片零件订单,但是芯片产线的关闭或开启都需要2-3个月的时间。需求的增长以及供应的萎缩导致供不应求。而相较于汽车生产使用的成熟制程与苹果等设备使用的先进制程,芯片的制造商更愿意把产能往先进制程倾斜。由此造成了后面的缺芯现象,而汽车行业成了“重灾区”。

在当时缺芯的背景下,我们于2021年8月份到访过总部位于深圳的明锐微科技想要了解一下事情的来龙去脉。明锐微科技成立于2014年,一直从事进口芯片的分销业务,有将近10年的行业经验,是我们了解当时情况的理想对象。下文节选自本文作者与明锐微科技总经理采访对话。

本文作者:贵司主要从事哪类半导体芯片的分销业务,能不能简单介绍一下贵司的情况?

明锐微总经理:我本人09年开始从事电子分销,当时非常看好这个行业就跟几个朋友在2014年注册了明锐微科技,主要分销国际知名芯片品牌的产品:Samsung(三星)品牌存储芯片,Xilinx(赛灵思)可编程门阵列FPGA,ST(意法半导体), MUC单片机,onsemi(安森美), Diodes(美台)分立器件,TI(德州仪器), ADI(亚德诺), NXP(恩智浦)、Infineon(英飞凌)品牌IC集成电路。我们要打造电子厂家身边的电子元器件现货仓库,让客户做到真正的“零库存”。目前我们常用的型号都备有库存,客户下单后4小时可以发货。

本文作者:目前”缺芯”的主要是哪类产品?

明锐微总经理:最缺的是MCU,而这个品类里面的汽车用MCU最缺,这类产品属于比较成熟的制程,目前全球最大的几家汽车芯片生产商Infineon, NXP, Renesas产能都非常吃紧。其他的还有电源管理类的芯片也比较缺。

本文作者:目前的缺芯情况之前有出现过吗?

明锐微总经理:之前也有出现过短暂的缺货情况,但是主要原因是产线停电或者一些其他原因造成的故障导致的。仅局限于一小类的产品,时间也不会很长,一般1-2个月,最长不会超过3个月。

本文作者:作为资深的从业者,你们预计目前的供需状况在会在什么时候得到改善。

明锐微总经理:不同行业的情况可能不相同,拿车载设备来说供不应求的情况会持续较长时间。相对于成熟制程,先进制程芯片会更快的得到缓解,因为先进制程的产能一直在扩充,而成熟制程的毛利相对来说会低。拿台积电给苹果代工的A系列芯片来说,目前的5纳米制程的毛利在40%左右,而成熟制程远远达不到。

本文作者:制造商会把产能往利润更高的产品倾斜。

明锐微总经理:是的。

本文作者:像这样的缺货情况是不是也加速了国产替代的速度?

明锐微经理:你这个问题问得非常好。确实会推动国产芯片的发展,国产的分立器件其实已经布局了很多年,很多厂家的产品质量也得到了验证。这次供应紧张主要推动了像MCU单片机这类产品的发展。

本文作者:有的客户认为电子零件贸易推高了制造商的成本,现实的情况是这样的吗?

明锐微经理:我们如果仔细去看一下,其实大部分产品在销售的环节都有不同的渠道,首先就增加了用户接触到产品的便利性,电子零件也是一样的道理。

本文作者:感谢李总百忙之中接受我们的采访,听君一席话,收获良多啊!

明锐微经理:感谢你们的到来。