存储回暖，三星调升西安工厂NAND闪存开工率！

业内消息，韩媒称三星电子已将西安工厂的NAND闪存开工率至 70%。西安工厂是三星电子唯一处于韩国境外的存储半导体生产基地，月产能为 20 万片 300mm 晶圆，占三星整体 NAND 产量的 40%。

消息人士称，去年下半年该晶圆厂的开工率一度降至 20%-30%，这是自2022年底存储芯片价格和需求开始下降以来的最低点，最近开工率的回升是受到中国市场智能手机需求激增的刺激。NAND的价格从去年10月开始恢复，此后每月都在上涨。

由于开工率的提高，三星电子也在向韩国供应商订购更多的NAND组件。该知情人士表示三星已要求供应商提高库存水平，以应对订单的增加，东进世美肯（Dongjin semhem）和Soulbrain等部分供应商对三星的NAND部件出货量激增。

据悉，目前三星正将西安工厂的工艺升级至 236 层（第 8 代 V-NAND），因此产能本身低于满载。有韩媒称三星电子在二月下旬仍维持减产 50% 决策，而铠侠于二月末宣布计划在三月内将 NAND 闪存开工率提升至 90%。

参考 TrendForce 集邦咨询的数据，得益于减产和需求复苏，2023 年第四季 NAND 闪存产业营收季增 24.5%，达到 114.9 亿美元（当前约 827.28 亿元人民币）。2024 年 NAND 涨势延续：以 USB 用 128Gb（16Gx8） MLC 颗粒为例，2 月价格为 4.9 美元，相较 1 月的 4.72 美元继续上涨。

NAND 闪存行情的转好也带动了上游化学品厂商的生意。韩国半导体原料行业的消息人士表示，其感受到的气氛与去年不同，部分公司的对应物料出货有所增加，不过 SK 海力士似乎继续在削减 NAND 产量，行业认为目前这轮 NAND 闪存涨价中来自需求端的动力不足。