疫情下，汇川进口化替代的情况导致业绩大涨。如果未来2年疫情消退，汇川是否保持增长，难以预测。按保守估计，估值给40倍PE，如果乐观情况，进口化替代持续，可以给50~60倍PE。
今天，三大指数继续高歌猛进，最近真的有点的节奏。 受到中芯国际回归A股影响，沪硅产业20%封板、中微公司大涨16.8%，斯达半导、长电科技、紫光国微、至纯科技、华灿光电、北方华创、兆易创新、长电科技、江丰电子、紫光国微涨停，中环股份、捷捷微电、三安光
最近，华叔手上新机有点多，好像这台Mate50 Pro已经玩了好几周了，虽然自己并非是花粉，但对于华为Mate系列还是满心期待，毕竟这么多代Mate系列都给人一种高级感，而且基本没让人太失望过。
最近对锂电池的研究深入，淘金出一个之前没涉及的领域，那就是动力锂电池回收处理。 当动力锂电池的电化学性能降至无法满足汽车动力需求时，一般是锂电池寿命衰减至80%以下，这样动力锂电池就要进入报废阶段。 通过锂电池回收，从中获提取有价值的金属元素，再次应用于锂电池或者粉末冶金等领域。...
周四我们聊过打印机耗材的鼎龙股份，今天聊聊老大的纳思达，专注打印显像行业20年，也是全球前5大激光打印机厂商，全球领先打印机耗材芯片设计、通用耗材行业领导企业。 这家中国上市企业 500 强经历了20年发展，实现全产业链布局： 2000年纳思达成立，进军墨
最近，在公众号后台，还有星球不少小伙伴问华叔，歌尔股份到底咋样？记得2周前我才聊过歌尔股份和立讯精密。无论之前、还是现在，华叔对歌尔依然保持乐观。而且iPhone 12在确定性高的情况下，肯定能带动AirPods的销量。大家都关心歌尔还能不能涨回去？
温习了几期“老行业”的情况下，今天开拓聊聊“新行业”的军工。 老实说，很多人对军工不是很有信心，一般人好像很难看到军工行业的未来发展前景，尤其一些企业的业绩很难进行跟踪预测，买得云里雾里，好像参与了一个完全陌生的行业，你是谁，你要去哪里？即使买了心里也没底。今天就分析一下军工的长...
今年能通吃这3大热门板块标的并不多，阳光电源就是其中一位幸运儿。阳光电源2007年成立，2011年上市，专注太阳能、风能、储能、电动车等新能源电源设备及系统解决方案。产品有光伏逆变器、风能变流器、储能系统、新能源车驱动系统、水面光伏浮体、智慧能源运维服务等。
本来今天想继续写写半导体的个股，周五后台有两位小伙伴都同时问到移远通信，而且移远通信已经不是第一次被问及，而且移远通信所涉及的无线通信模块领域，之前一直没聊过，有必要先将移远通信插插队。移远是全球无线通信、定位模组的龙头，出货量全球第一。移远产品布局齐全，涵盖5G、LTE/LTE-A、NB-IoT/LTE-M、车载前装、安卓智能、GSM/GPRS、 WCDMA/HSPA(+)和GNSS模组。并应用于无线支付、车载运输、智慧能源、智慧城市、智能安防、无线网关、工业应用、医疗健康、农业环境等物联网领域。
我们都知道圣邦股份、思瑞浦、芯海科技的业务主要围绕模拟芯片，其实，国内并不仅仅3家企业涉及模拟IC，如昨天聊的汇顶科技，还今天要讲的韦尔股份，都有模拟IC的相关业务。
最近，华叔收到了一款新机，那就是vivo刚发布不久的S10Pro，vivo的S系列一直以「颜值担当」，有的专精新锐技术，有的讲究色彩调和，还有的讲究外观与质感结合。这次vivoS10Pro也不例外，带来全新的「光致变色」工艺，事不宜迟，我们马上看片——vivoS10Pro采用了高...
有一段时间没写文章，一是市场不稳定，少说话，也让大家好好休息。 二来也没找到一些特别好的新行业，所以今天我们还是聊聊一些比较好的、确定性高的“老”行业。 光伏、风能、新能源依然是未来这几年的大方向，在这些行业中都有储能的身影，尤其能源使用的电气化本身也是大势所趋，如中国用于发电的...
说起半导体材料，我们第一时间肯定想起日韩、欧美，国内一般很少佼佼者，但也有例外，就好像江丰电子，它的产品是极少数可以走出国门，进入全球半导体龙头供应链。江丰电子主要生产铝靶、钛靶、钽靶、钨钛靶、LCD用碳纤维支撑等产品，看到这些溅射靶材产品，大部分人都一头雾水不知道是啥玩意，反正不用太在意，只要知道这些材料是用于半导体(超大规模集成电路)、平板显示器、太阳能等领域。
昨天，我们聊过中小尺寸背光封装龙头的聚飞光电，其实，MninLED封装国内企业还是不少。不过，国星光电才就是今天的重点，它紧随木林森，是第二家进入全球前10的国内企业。
