前几天我们聊过聚飞光电、国星光电，今天再聊聊木林森，每次看到木林森这名字，总感觉怪怪的，每个字都跟木有关，业务却跟木一点关系也没有。但不能否认，木林森的林子还真的大，它是国内LED封装的龙头大哥，从2016年的全球第7跃升至2018年的第5。在国内，从2017年之后一直占据第1。而且2017年3月，收购世界前3的欧司朗旗下百年品牌LEDVANCE(朗德万斯)，稳固了行业地位。
最近我发现有其他公众号自己复制私房课我的文章，导致公众号无法加原创，这里声明，华叔是将文章先发到私房课，隔一周后才发送到公众号，由于私房课是需要收费的，可以优先观看华叔第一首文章的观看，但其他公众号利用这时间差，把我的文章转发到他自己的公众号，这里需要强烈谴责，这种无脑复制一点意...
今天科技板块TCL表现足以亮瞎我们双眼，在京东方和TCL的选择上，华叔不止一次表明自己更倾向TCL，TCL在技术上更有后来居上的趋势，例如不像京东方出现“周冬雨”的像素排列。 既然聊到周冬雨排列，这里先说说TCL的OLED，目前处于产能爬坡阶段，上架的旗舰机来说，OLED屏良率能做到80%以上，出货量预期能爬满，12月能出货百万部。
A股三大指数今日集体回调，沪指、深成指、创业板指收盘跌幅都在1%左右。两市成交额连续7天突破1.5万亿，今日达到1.7万亿，行业板块涨少跌多。北向资金今日净流出150.17亿元，净流出额创历史新高。 大基金陆续公告减持个股，银行股上涨后整体回调，市场轮动加
今天继续聊聊特种气体，南大光电净利率甚至高于金宏、华特。周五南大光电都没等市场调整完已经大涨了一天，今天继续大涨，这公司到底好不好？南大布局了电子特气、光刻胶两大半导体材料细分赛道，产品应用到MOCVD、光刻、离子注入等芯片制造的多个环节，光刻胶开发项目得到国家"02专项"支持。其实，你就把南大分为MO源、电子特气、光刻胶3大概念就好了。
这周是为大家安排的解困周，聊过立讯精密、歌尔股份、大族激光、信维通信、紫光股份、紫光国微、紫光集团，今天就是你们昼思夜想的落难王子主角——浪潮信息。
之前写过网络安全板块，许多人还不了解这个板块的企业情况，今天再重新梳理清晰，以目前市场份额最高的启明星辰为例。
苹果12月8日新品没失约，首款无线头戴耳机AirPods Studio粉墨登场，矮油，不对，应该是AirPods Max，这名字更霸气、顺耳，果粉一边喊4399元太贵，另一边却说很香。当时华叔就跟一位朋友聊这事情，刚开卖没多久显示发货时间是12月16日，一下子跳到一个月后，当时绿色、蓝色最畅销，没到多久连黑色、白色也一起向后推迟发货。
华叔之前聊过光伏产业链，其实还有一个产业链跟光伏很像，那就是风电，大家都属于新能源赛道，这个属于高速发展的赛道。那风电在增长逻辑、核心赛道有什么区别？未来走向会是如何？今天我们好好聊一下。
今天还是聊回确定性比较高的苹果板块，海能实业这家非苹果供应链，却靠苹果赚了不少钱。海能是一家消费电子ODM(贴牌)龙头，主要从事3C零配件，如：信号适配器、线束、电源适配器、电声产品等4大类ODM。与立讯精密不同，海能主要面向亚马逊、安克创新、贝尔金等海外零售大客户，提供定制化、多品种、小批量市场。
这两天跟药师一直在聊传音控股，许多人认知下的传音，可能就是一家手机公司，如果这样想，你可能就“被骗”了，说传音是一家科技生态链公司一点不为过。传音创始人竺兆江原本在波导工作，就是那间手机中的战斗机品牌。06年离开波导成立了传音。刚开始进军非洲市场，传音也是采取“农村包围城市”的策略，先把二三线城市攻陷，以低价吸引消费者，再加大市场营销力度，建立网络渠道推动农村、城市销售。
原本蚂蚁做金融，恒生做金服，现在蚂蚁变成科技公司，必须也要有金服。蚂蚁控股恒生电子，有助于提升自身价值，但两者必然会互相竞争。
连续聊了2天无线通信模组，今天又回到半导体板块。昨天留言区有两位小伙伴对赛微电子产生疑问，原因是8英寸晶圆产能吃紧，是否有利赛微电子？ 确实利好赛微电子，但赛微电子主要针对MEMS的晶圆，并非涉及处理器、其他芯片的其他晶圆。
