主要门类数字电视芯片供应商点评

水清木华研究中心高级分析师 周彦武

    每台数字电视里大约有5-7颗主要芯片。主要的芯片包括数字信号调谐、数字信号解调、MPEG解码、后段图像处理和内存芯片等。对于美国ATSC标准的数字电视，因为有IEEE1394和DVI或者HDMI接口，再加上ATSC的解调比较麻烦，解调芯片也比较贵。采用美国ATSC标准的数字电视里的IC元件大约为52美元，而采用欧洲DVB-T标准的IC元件则价格相对低一些，大约为46美元。

调谐器产业集中度不高

    首先来看调谐器，调谐器并非是一颗IC，而是一个模块，通常是铁盒封装，俗称高频头，而2004年底业界开发了硅调谐器，取代铁盒封装，不过目前还不是主流。日本ALPS和荷兰飞利浦是调谐器的主要厂家，几乎垄断了市场。而在关键的调谐器IC领域，产业的集中度还不是很高。DVB-T标准调谐器IC领域的龙头是Microtune，后面有飞思卡尔、科胜讯、德州仪器尾随。ATSC标准领域，ATI花2000万美元收购的NxtWave和LG收购的Zenith处于龙头地位。意法半导体主攻机顶盒领域，博通则主攻卫星电视领域。

解调器最具技术含量

    接着是解调器，这是技术含量最高的部分，进入门槛很高。现在也有厂家将调谐器和解调芯片封装成一个NIM模块，不过单独的解调器还是主流。这个领域主要的厂家包括英特尔、DiBcom、飞利浦和咏发科技。英特尔是在2005年10月收购加拿大Zarlink公司的英国无线前端消费类电子业务分部才获得此项技术的，英特尔为此花了7000万美元，而这个部门在2005财年的销售额只有5300万美元。英特尔被公认是此领域的龙头厂家。DiBcom是一家法国厂家，擅长移动DVB-T信号的解调，也就是手机电视DVB-H，DiBcom技术经验丰富，在高速演算、频道的判断架构以及抗都卜勒效应(Doppler compensation)等方面拥有多项专利技术。该公司的产品多半使用于汽车，在高速行驶中的信号接收能力极佳，不仅具有低功耗的优势，而且即使车速超过每小时100英里，仍能稳定接收信号。

    咏发科技是全球第二大晶圆代工厂台湾联华电子(联电)投资的，成立于2002年10月，咏发在2005年第一季度推出了第一代的DVB-T解调单芯片，已广泛应用在车载电视、手持式数码电视、数码机顶盒以及PC/笔记本USB数码电视接收器等各种应用领域。截至目前，咏发科技第一代的DVB-T解调单芯片已累积出货达100万颗以上。咏发科技预期经由第二代的AF9013与AF9015的导入量产，可继续扩大客户基础，并更加确立市场领先地位。除了一系列的DVB-T解调单芯片外，咏发科技已持续开发手机等便携式装置所需的DVB-H解调单芯片，预计今年第四季度可领先导入市场。

ST居MPEG解码霸主地位

    数字电视的MPEG解码主要是MPEG-2解码，现在看来MPEG-4和H.264很快也会添加进去。数字电视用的MPEG-2解码和DVD机里的MPEG-2解码差不多是一样的，不过数字电视的性能更优秀一些，运算速率更高，缓存更大。DVD机目前多是单片设计，而数字电视的MPEG-2解码基本上都是单独出现的。MPEG解码芯片的技术门槛不高，关键是成本控制，而成本控制关键的还是集成度，ST在这方面最成功，已经推出65nm的MPEG-2解码样片。

    ST在MPEG解码领域是最强的厂家，1995年就推出全球第一片MPEG2解码芯片，从1995年到2006年连续11年全球出货量第一，2005年出货量高达6100万片，累计出货量近4亿片。在卫星电视领域，市场占有率为59%，有线电视领域为58%，地面数字电视领域为69%，IPTV领域为50%。2005年全球有6000万机顶盒采用ST的芯片，ST几乎垄断了机顶盒领域。ST有线机顶盒在中国的市场份额达85%，并且还在高速增长。

    和ST在数字电视MPEG-2领域苦苦竞争的厂家不多，有日本的富士通、我国台湾的联发科技、凌阳和美国的卓然，他们大多避开与ST正面交锋，而是另辟蹊径。富士通也是以机顶盒为目标市场，但是个人估计，富士通此项业务是亏损的，虽然富士通此项业务的研发和拓展都在中国，但是出货量太低。联发科技则是DVD机单芯片市场的霸主，虽然我国的DVD机产业都出血赔本，但是联发科技的毛利率从未低于50%。而靠黑手机联发科技大大获利，于是联发科技进军电视领域，我国台湾厂家擅长成本控制，但是一开始肯定赔本。凌阳则是什么都做又什么都没做得很好的企业，在IC设计公司中，其毛利偏低很多。卓然则是发力在DVD机领域，数字电视涉足不太多，不过成绩也相当不错。

后段图像处理芯片门槛较低

    至于后段图像处理，除了去隔行扫描技术和色彩处理技术门槛比较高外，其余的诸如缩放、在屏显示、音频处理都没有什么技术含量，所以几乎所有的日本厂家都自己完成这类芯片的开发，不假手于人。欧美厂家和韩国厂家以及我国内地厂家缺乏技术能力，通常都依靠专业厂家来提供芯片。提供此类芯片的厂家主要有Genesis、Pixelworks、Trident、ST、Micronas、东芝、飞利浦、ATI和晨星。

    Genesis公司成立于1987年，1999年与Para-dise Electronics合并，初期主要提供液晶监视器控制产品。2002年2月收购了当时在视频处理方面处于领先地位的Sage公司，一跃成为在整个影像处理市场上拥有近70%份额的领跑者。而Sage公司此前曾收购在视频技术方面拥有多位业界顶级视频专家的Faroudja公司，该公司在视频领域拥有多项专利技术，如可消除画面斜线锯齿现象的DCDi(方向性相关解交织)技术等。Genesis也是全球第一大LCD控制IC厂家，不过LCD控制IC价格竞争激烈，该公司连续数年亏损，2005年亏损843万美元。三星是该公司最大客户，三星的电视大量采用该公司芯片。Genesis在中国的客户有TCL、海信、厦华、康佳和创维。

    Trident是一家华人企业，曾经是中国彩电企业图像处理IC的主要供应商，市场占有率超过60%，该公司总部在美国。2005年，夏普和索尼为了降低成本，也采用该公司的产品，Trident获得了飞速发展，收入从6900万美元增长到1.7亿美元，也扭亏为盈。

    Pixelworks来自电视领域的收入大约为33%，投影机大约为42%。三星、飞利浦、LG、厦华、长虹是其主要客户。Pixelworks也在亏损，亏损的原因在于该公司收购了几家华人企业，整合花费过高。

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数字电视工作原理

    数字电视主要是把电视台发送出来的模拟信号经天线接收后，经由调谐器将中心频率约在200M-800MHz之间的高频(RF)信号降低为中心频率为36MHz左右的中频(IF)信号，然后经由表面声波滤波器(Surface Acous-tic Wave Filter)过滤掉不需要的信号，随后再经由解调器(Demodulator)将模拟信号转换为数字信号，并进一步降为中心频率为10MHz的基频(Baseband)信号，这时才是百分百的数字信号，之后MPEG解码器处理这些数字信号转换为模拟信号，这时的模拟信号还是隔行扫描信号，再经过后段图像处理器插补算法形成逐行扫描信号。