晶元国产化成信息安全根基 集成电路设备或迎发展契机

我国政府在信息安全方面日趋重视，去“IOE”的浪潮此起彼伏。5月25日，《金融时报》报导，中国政府已经下令国有企业切断与美国咨询公司的业务来往，信息仅能提供给中国本土咨询服务企业。5月26日，互联网新闻研究中心发表《美国全球监听行动纪录》，确认美国“棱镜”项目对华窃密行为属实。5月27日，彭博社报导，中国出于国家金融安全考虑，要求金融机构尽可能使用国产伺服器产品，降低对IBM伺服器的依赖。

信息安全是“国家安全”的前哨阵地，在国家和企业的紧密互动下，受益于“去IOE”的公司中，中国软体和浪潮信息等公司已经迎来行业的春天。简单来看，2013年浪潮集团的伺服器销售量大幅增长85%，市占率超过IBM产品，一季度x86伺服器销量翻番，市场份额达到30%，Oracle产品在国内的销售亦有下降。

随着各种信息源互联渗透和融合，我国以往采取的限制、隔离等简单安全策略已经难以保障信息安全，硬体层面的晶元国产化等治本性措施将成为主流。

实现晶元国产化是我国信息安全的必经之路。2013年，我国集成电路进口总额为2322亿美元，同比大幅增长20%。国内近八成的晶元依赖于进口，其中高端晶元进口率超过九成。晶元的国产化将彻底扼住美国挖掘我国情报的最重要渠道，无论从国家信息安全还是市场空间角度，集成电路的国产化都将是国家重点投入推广的方向。

晶元国产化将成为保障信息安全的根基，将大幅提高我国信息安全水平，有效的扫除国家信息安全的“芯”病，国产晶元的需求亦将逐步释放。

上市公司方面，大唐电信主营业务包括集成电路设计以及自主软体的开发和应用，有望直接受益于晶元和软体系统的国产化过程。公司旗下的联芯科技担负着保障军工信息安全方面的重任，在军用终端晶元市场具有较大的市场份额。晶方科技是国内具有晶圆级封装核心技术的企业，公司在影像感测器 CMOS 晶元和MEMS感测器晶元方面在国内处于领先地位。光迅科技是我国有源无源光模块和子系统的龙头企业，在上游晶元领域，公司通过自主研发和收购兼并，实现了对我国光通信产业安全的保护，打破国外厂商在中高端晶元的垄断地位，在40G/100G核心光电子晶元方面具有较强的竞争力。