IT技术理念深刻影响通信设备产业

工信部电信研究院日前发布的2014通信设备产业白皮书指出，通信设备产业当前正面临IT化的重大变革。由数据中心虚拟化所引发的网络虚拟化和可编程技术正全面由数据中心网络向企业网和电信运营商网络延伸。总体来看，IT技术理念的影响将带来三方面的重大变革。

　成本竞争推进产业变革

为迎合电信运营商及相关企业的成本控制需要，低成本技术与产品研发成为当前通信设备研发创新关键。

工信部电信研究院2014通信设备产业白皮书指出，日前通信设备产业总体迈入成熟阶段，通信设备产业增长明显放缓，主要设备厂商面临严峻增长瓶颈。随着成本优势在产业竞争中的作用日益突出，全球产业在地域格局与业务格局方面正发生深刻调整。

在地域格局上，全球产业向成本优势地区转移。我国产业凭借成本优势持续扩张，全球地位不断提高。目前，我国在全球运营商网络设备市场的份额已由2006年的8.5%提升至2012年的26.8%，2013年达到30%左右。

相比之下，北美地区在传统通信设备领域继北电和摩托罗拉退出市场后，目前仅剩Ciena、Tellabs等二线企业，但在互联网数据通信设备领域，思科、瞻博等仍保持领先地位。欧洲地区由于在成本竞争中不占优势，市场份额由57%下降至41%。

从设备企业竞争格局看，中国厂商市场份额逐步扩大。凭借集成创新优势，华为、中兴等国内企业在通信设备产业整体低迷的情况下持续保持扩张势头。2013 年华为收入达到395亿美元，同比增长8.6%，总规模超越爱立信，在运营商网络市场的份额也由2006年的第六提升至第二。同期中兴的市场份额由第八提升至第六。

在业务格局上，设备企业通过业务聚焦提升竞争优势。成本竞争加剧迫使设备企业必须在特定产品领域实现更强的规模经济优势，传统多元化的业务模式逐渐难以为继。在这一形势下，通信设备产业第三轮大规模整合已经开始。前两轮整合分别以企业并购重组和破产清算为主要特点，带来了阿朗、诺西的成立，以及北电与摩托罗拉退出市场。此轮整合则主要是设备厂商重新划定利益边界，通过剥离非核心业务，在核心产品领域取得更强优势。

近几年来，爱立信先后剥离企业交换机、移动终端、终端芯片等业务，重点聚焦移动通信与业务/运营支撑系统领域。诺基亚则剥离微波传输、WiMAX、固定宽带接入、VoIP系统、运营商以太网、业务支撑系统等业务，以移动通信设备作为核心业务。阿朗也剥离十余条产品线，专注于数据通信设备、光网络、移动通信设备等。业务聚焦策略在后LTE时代将进一步深化。

为迎合电信运营商及相关企业的成本控制需要，低成本技术与产品研发成为当前通信设备研发创新关键。一是吸收借鉴IT技术中的低成本理念。例如C-RAN把IT技术中的“资源集中+虚拟化”理念引入通信设备领域，通过将移动基带处理单元集中化，达到降低部署成本和减少能耗目的。二是运用新型组网方式降低数据传输成本。为应对数据流量激增，设备企业开始将OTN等数据传输能力更强的技术应用于城域网，以降低单位流量成本。三是利用节能技术降低能耗成本。通过使用新型冷却系统、新型能源技术以及节能设计方案等手段降低能耗。

随着通信设备产业成熟化，供应链掌控能力日益成为产业竞争关键，主要设备企业纷纷通过纵向一体化策略保障核心芯片与软件的供应安全，并以此构建设备产品的差异化竞争优势。

主要设备商采取“购买IP核+自研SoC”模式开发与整机设备息息相关的关键芯片。企业自主开发关键系统软件，当前Linux等开源系统可以部分提供免费的网络协议栈软件，因而主要设备企业积极探索对标准Linux内核进行实时化和小型化改造，开发了可用于通信设备的RTOS 平台，替代了Vxworks等商业化产品。除自主开发外，设备企业还会通过并购方式充实自身技术储备，并阻断竞争对手供应链。