阿里巴巴11月6日挂牌 引入豪华投资财团

    阿里巴巴集团旗下B2B子公司开始了在香港IPO的首次路演，并确定了上市指导价格区间为每股10-12港元，最高募资103亿港元。与此同时有消息证实，除了美国雅虎斥资1亿美元 (约合7.8亿港元)入股2%外，阿里巴巴还引入了包括中国工商银行、新鸿基地产等在内的5名基础投资者，合计斥资约11.3亿港元(约合1.45亿美元)认购阿里巴巴股份，且该批基础投资者的禁售期长达2年。

    阿里巴巴昨日并未对此作出任何评论。据悉，阿里巴巴B2B此番IPO的股票代码为1688，计划发行8.59亿股股票，占扩大后总股本的17%。以10-12港元的发行价格区间计算，此次IPO募资总额将在86亿-103亿港元之间。阿里巴巴在招股说明书中预计，今年净利润将增至6.22亿元，同比增长近2倍。阿里巴巴此次上市的承销商是摩根士丹利与高盛。阿里巴巴将在10月26日定价，11月6日在港交所主板挂牌。

    昨日消息还证实，阿里巴巴获得了一支豪华投资团的支持。据悉，阿里巴巴将引入5名基础投资者，包括首次涉足新股投资市场的中国工商银行，以及地产综合企业九龙仓董事长吴光正、嘉里控股有限公司控股股东郭鹤年、新鸿基地产郭炳湘、美国国际集团(AIG)等，这五位基础投资者的禁售期长达两年，约占此次IPO发售股数的20%。另外，鸿海集团郭台铭则计划通过国际配售认购1亿美元股份。

    此外，昨日阿里巴巴B2B的独立董事名单也得以曝光，龙永图和蒙牛集团董事长牛根生出任上市公司独立董事。分析人士认为，龙永图是当年中国入世谈判的首席谈判代表，了解全球化产业链体系，并熟悉外贸规则；牛根生则与阿里巴巴掌门人马云私交甚好，彼此认可对方的观念、企业文化，颇有惺惺相惜之意。

    分析师认为，阿里巴巴今年预测市盈率为79-94倍，与腾讯(0700.HK)的68倍市盈率相比明显溢价。且每手(500股)的入场费是6060.54港元，集资最多103.07亿港元，打破了中国内地科技股在港交所上市集资的纪录。此外，分析师还认为，上述重量级资本的加入，且禁售期长达2年，意味着这些机构和财团看好阿里巴巴的未来走势，也有利于在目前港股高位的形势下保护散户投资者的利益。资料显示，一般而言，基础投资人的禁售期为6个月，即使是刚上市的SOHO中国，其对基础投资人的禁售要求也只有1年。