星星科技8.39亿并购深越光电 进军触摸屏模组领域

近日星星科技公告，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买毛肖林、洪晨耀、南海创新（天津）股权投资基金合伙企业等五股东持有的深圳市深越光电技术有限公司的100%的股权；同时，公司进行配套融资，向不超过十名特定投资者定向发行股份募集资金，募集资金规模不超过交易总额的25%；本次发行股份及支付现金购买资产与配套融资不互为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

本次发行股份及支付现金购买的标的资产为深越光电 100%股权，标的资产的注册资本为2150 万元，其中：毛肖林出资1359 万元，持有深越光电63.21%的股权；南海创新出资400 万元，持有深越光电18.6%的股权；洪晨耀出资160 万元，持有深越光电7.44%的股权；海通开元出资150 万元，持有深越光电6.98%的股权；群策群力出资81 万元，持有深越光电3.77%的股权。

本次交易标的资产的价格参考具有证券期货相关业务评估资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估价值，经交易各方协商确定，标的资产的总价为83937.50 万元。公司拟向毛肖林、洪晨耀、南海创新、海通开元、群策群力发行股份支付其收购对价款的85.12%部分，即71447.60 万元；合计为5320 万股。本次交易拟募集配套资金不超过 27807 万元。按照本次发行底价12.09 元/股计算，向不超过10 名的其他特定投资者发行股份数量不超过2300万股。最终发行数量将根据最终发行价格确定。

深越光电公司致力于电阻式、电容式触摸屏触控模组产品的研发、生产和销售。2012 年以前主要以电阻式触摸屏触控模组的研发、生产和销售为主，2012年开始逐渐以电容式触摸屏触控模组的研发、生产和销售为主。2012年实现营业收入5.14亿元，实现利润5328万元。

笔者了解到，此次如果重组成功，星星科技将进入触摸屏领域，而且收购代价大约是15倍市盈率，有利于增厚公司每股业绩。